#БанковскийСектор
↗️ В апреле рост кредитования сохранился во всех сегментах
📌 Ипотечный портфель увеличился на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%). При этом выдачи льготной ипотеки несколько замедлились, уступив долю рыночной, что говорит о некотором смещении спроса с первичного на вторичный рынок. Потребительское кредитование также растет достаточно высокими темпами (+1,2%) после восстановления в марте.
📌 Активный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд (+1,7%, в феврале-марте по 1,5%).
📌 Объем средств населения в банках достаточно существенно увеличился (+1,6%), в том числе благодаря авансированию социальных платежей перед майскими праздниками и росту их размера. Средства компаний сокращаются второй месяц подряд (-1,5%, в марте -1,6%) из-за крупных налоговых выплат.
📌 В апреле прибыль банков составила 224 млрд рублей (доходность на капитал 21% в годовом выражении), что ниже высокого мартовского результата (330 млрд рублей), в том числе из-за роста отчислений в резервы и снижения основных доходов.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года» ➡️
↗️ В апреле рост кредитования сохранился во всех сегментах
📌 Ипотечный портфель увеличился на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%). При этом выдачи льготной ипотеки несколько замедлились, уступив долю рыночной, что говорит о некотором смещении спроса с первичного на вторичный рынок. Потребительское кредитование также растет достаточно высокими темпами (+1,2%) после восстановления в марте.
📌 Активный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд (+1,7%, в феврале-марте по 1,5%).
📌 Объем средств населения в банках достаточно существенно увеличился (+1,6%), в том числе благодаря авансированию социальных платежей перед майскими праздниками и росту их размера. Средства компаний сокращаются второй месяц подряд (-1,5%, в марте -1,6%) из-за крупных налоговых выплат.
📌 В апреле прибыль банков составила 224 млрд рублей (доходность на капитал 21% в годовом выражении), что ниже высокого мартовского результата (330 млрд рублей), в том числе из-за роста отчислений в резервы и снижения основных доходов.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года» ➡️
🌤 Банк России улучшил прогнозы по банковскому сектору на фоне сильных результатов начала года
В отсутствие новых шоков #БанковскийСектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3–4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля.
📌 Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9–13% (ранее 8–12%) с учетом сильных показателей I квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%).
📌 В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной «ипотеки от застройщика», и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п.п. вверх (до 13–17%).
📌 Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9–13%.
📌 Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13–17% (ранее предполагалось 12–16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8–12%, что соответствует прошлому прогнозу.
Более подробно — в обзоре «Банковский сектор» ➡️
В отсутствие новых шоков #БанковскийСектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3–4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля.
📌 Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9–13% (ранее 8–12%) с учетом сильных показателей I квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%).
📌 В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной «ипотеки от застройщика», и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п.п. вверх (до 13–17%).
📌 Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9–13%.
📌 Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13–17% (ранее предполагалось 12–16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8–12%, что соответствует прошлому прогнозу.
Более подробно — в обзоре «Банковский сектор» ➡️
#БанковскийСектор
📈 В мае сохраняется активный рост розничного кредитования
📌 Ипотечный портфель продолжил быстро расти (+2,2% за месяц), при этом опережающими темпами выдавалась ипотека с господдержкой. Потребительское кредитование ускорилось (+1,7%).
📌 Рост корпоративного кредитного портфеля замедлился до умеренного уровня (+0,8%) при сохранении тенденции к его девалютизации.
📌 Средства населения продолжают расти (+1,2%), в том числе благодаря социальным и бюджетным выплатам, корпоративные средства также увеличились (+1,2%), в основном за счет размещений нефтегазовых и горнодобывающих компаний.
📌 Прибыль сектора в мае составила 273 млрд рублей (доходность на капитал — почти 26% в годовом выражении), что на четверть выше результата апреля, в том числе из-за увеличения объема бизнеса и низких резервов.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 года» ➡️
📈 В мае сохраняется активный рост розничного кредитования
📌 Ипотечный портфель продолжил быстро расти (+2,2% за месяц), при этом опережающими темпами выдавалась ипотека с господдержкой. Потребительское кредитование ускорилось (+1,7%).
📌 Рост корпоративного кредитного портфеля замедлился до умеренного уровня (+0,8%) при сохранении тенденции к его девалютизации.
📌 Средства населения продолжают расти (+1,2%), в том числе благодаря социальным и бюджетным выплатам, корпоративные средства также увеличились (+1,2%), в основном за счет размещений нефтегазовых и горнодобывающих компаний.
📌 Прибыль сектора в мае составила 273 млрд рублей (доходность на капитал — почти 26% в годовом выражении), что на четверть выше результата апреля, в том числе из-за увеличения объема бизнеса и низких резервов.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2023 года» ➡️
#БанковскийСектор:
📈 Высокий рост кредитования сохранился в июне во всех сегментах
📍 Ипотечный портфель вырос за месяц на 2,5%. При этом спрос сместился в пользу вторичного рынка, где цены на жилье пока ниже, чем на первичном. Это видно по более значительному росту выдач рыночной ипотеки (+11%) по сравнению со льготной (+6%).
📍 Потребительское кредитование также продолжило расти высокими темпами (+1,6%), но во втором полугодии можно ожидать некоторого охлаждения рынка с учетом ужесточения с 1 июля 2023 года макропруденциальных лимитов. Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до +1,3 с 0,8% в мае.
📍 Объем средств населения в банках значительно увеличился (+2,1%), в том числе благодаря крупным бюджетным выплатам. Средства компаний умеренно сократились (-1,0%) на фоне налоговых выплат и снижения нефтегазовых доходов.
📍 В июне прибыль банков составила 314 млрд рублей, что на 15% выше майского результата (273 млрд рублей), в основном за счет доходов от валютной переоценки.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
📈 Высокий рост кредитования сохранился в июне во всех сегментах
📍 Ипотечный портфель вырос за месяц на 2,5%. При этом спрос сместился в пользу вторичного рынка, где цены на жилье пока ниже, чем на первичном. Это видно по более значительному росту выдач рыночной ипотеки (+11%) по сравнению со льготной (+6%).
📍 Потребительское кредитование также продолжило расти высокими темпами (+1,6%), но во втором полугодии можно ожидать некоторого охлаждения рынка с учетом ужесточения с 1 июля 2023 года макропруденциальных лимитов. Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до +1,3 с 0,8% в мае.
📍 Объем средств населения в банках значительно увеличился (+2,1%), в том числе благодаря крупным бюджетным выплатам. Средства компаний умеренно сократились (-1,0%) на фоне налоговых выплат и снижения нефтегазовых доходов.
📍 В июне прибыль банков составила 314 млрд рублей, что на 15% выше майского результата (273 млрд рублей), в основном за счет доходов от валютной переоценки.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
#БанковскийСектор
Прибыль банков за 7 месяцев достигла 2 трлн рублей, кредитование растет во всех сегментах
📍 Кредитование ускорилось, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Компании в июле более активно брали кредиты, чем в июне (рост портфеля ускорился до +2,1% с 1,3%), что может быть связано со стремлением выбрать ранее одобренные лимиты на фоне роста ставок.
📍 Ипотечный портфель второй месяц подряд растет на значительные 2,5%, при этом в июле активно росли выдачи льготной ипотеки (+12%), а выдачи рыночной ипотеки снизились (-7%).
📍 Потребительское кредитование растет высокими темпами (+2,0%), но мы ожидаем постепенного замедления за счет ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.
📍 Средства населения на счетах в банках продолжают расти (+1,1%), но несколько медленнее по сравнению с повышенным темпом июня (+2,1%). Средства компаний умеренно выросли (+0,7%), в том числе росли остатки на счетах нефтегазовых, металлургических и химических компаний.
📍 В июле прибыль банков составила 327 млрд рублей (доходность на капитал 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня. Как и ранее, доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности. С начала года сектор заработал уже 2 трлн рублей.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
Прибыль банков за 7 месяцев достигла 2 трлн рублей, кредитование растет во всех сегментах
📍 Кредитование ускорилось, как в розничном, так и в корпоративном сегментах. Компании в июле более активно брали кредиты, чем в июне (рост портфеля ускорился до +2,1% с 1,3%), что может быть связано со стремлением выбрать ранее одобренные лимиты на фоне роста ставок.
📍 Ипотечный портфель второй месяц подряд растет на значительные 2,5%, при этом в июле активно росли выдачи льготной ипотеки (+12%), а выдачи рыночной ипотеки снизились (-7%).
📍 Потребительское кредитование растет высокими темпами (+2,0%), но мы ожидаем постепенного замедления за счет ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.
📍 Средства населения на счетах в банках продолжают расти (+1,1%), но несколько медленнее по сравнению с повышенным темпом июня (+2,1%). Средства компаний умеренно выросли (+0,7%), в том числе росли остатки на счетах нефтегазовых, металлургических и химических компаний.
📍 В июле прибыль банков составила 327 млрд рублей (доходность на капитал 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня. Как и ранее, доходы от переоценки иностранной валюты остаются значимым фактором прибыльности. С начала года сектор заработал уже 2 трлн рублей.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
#БанковскийСектор
💪 II квартал был сильным для банков, но высокий рост розницы вызывает опасения
📌 За II квартал 2023 года банки заработали 0,8 трлн рублей прибыли (а за первое полугодие — 1,7 трлн рублей) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке. Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 трлн рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам.
📌 Корпоративный портфель вырос на значительные 3,8% в II квартале 2023 года после 2,8% в I квартале на фоне продолжающегося восстановления деловой активности и замещения внешнего долга.
📌 Очень высокий рост розничного кредитования (рост ипотеки ускорился до +7 с +4,2%, а потребительского кредитования — до +4,5 с 2,5%) вызывает опасения, потому что он опережает рост доходов населения и ведет к увеличению закредитованности. Чтобы снизить риски для финансовой системы и граждан, Банк России вынужден повышать надбавки к коэффициентам риска по рискованным кредитам.
📌 С фондированием и ликвидностью в целом ситуация достаточно стабильна. Средства населения за квартал существенно выросли (+5%), а компаний, напротив, несколько сократились (-1,4%), в основном по счетам нефтегазовых компаний.
Подробнее читайте в материале «Банковский сектор» ➡️
💪 II квартал был сильным для банков, но высокий рост розницы вызывает опасения
📌 За II квартал 2023 года банки заработали 0,8 трлн рублей прибыли (а за первое полугодие — 1,7 трлн рублей) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке. Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 трлн рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам.
📌 Корпоративный портфель вырос на значительные 3,8% в II квартале 2023 года после 2,8% в I квартале на фоне продолжающегося восстановления деловой активности и замещения внешнего долга.
📌 Очень высокий рост розничного кредитования (рост ипотеки ускорился до +7 с +4,2%, а потребительского кредитования — до +4,5 с 2,5%) вызывает опасения, потому что он опережает рост доходов населения и ведет к увеличению закредитованности. Чтобы снизить риски для финансовой системы и граждан, Банк России вынужден повышать надбавки к коэффициентам риска по рискованным кредитам.
📌 С фондированием и ликвидностью в целом ситуация достаточно стабильна. Средства населения за квартал существенно выросли (+5%), а компаний, напротив, несколько сократились (-1,4%), в основном по счетам нефтегазовых компаний.
Подробнее читайте в материале «Банковский сектор» ➡️
#БанковскийСектор
В сентябре был выдан рекордный объем ипотеки
📌 Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объем выданной за месяц рыночной ипотеки (в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос. Спрос был дополнительно подстегнут тем, что люди хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.
📌 Потребительское кредитование, наоборот, существенно замедлилось (до +1,5% с +2,4% в августе) из-за роста ставок и ужесточения макропруденциальных требований.
📌 Компании в сентябре продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты — портфель вырос на 2,0% после увеличения на 1,7% в августе.
📌 Средства населения на счетах в банках росли темпами, сопоставимыми с августом (+1,0% в сентябре по сравнению с +0,8% в августе). В условиях роста ставок продолжился переток средств с текущих счетов на срочные вклады (в основном краткосрочные). Корпоративные средства умеренно выросли (+0,7%).
📌 Прибыль банков за месяц составила 296 миллиардов рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
В сентябре был выдан рекордный объем ипотеки
📌 Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%). При этом объем выданной за месяц рыночной ипотеки (в основном вторичный рынок) снижался, а на первичном рынке — с субсидируемыми ставками — резко вырос. Спрос был дополнительно подстегнут тем, что люди хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.
📌 Потребительское кредитование, наоборот, существенно замедлилось (до +1,5% с +2,4% в августе) из-за роста ставок и ужесточения макропруденциальных требований.
📌 Компании в сентябре продолжили предъявлять повышенный спрос на кредиты — портфель вырос на 2,0% после увеличения на 1,7% в августе.
📌 Средства населения на счетах в банках росли темпами, сопоставимыми с августом (+1,0% в сентябре по сравнению с +0,8% в августе). В условиях роста ставок продолжился переток средств с текущих счетов на срочные вклады (в основном краткосрочные). Корпоративные средства умеренно выросли (+0,7%).
📌 Прибыль банков за месяц составила 296 миллиардов рублей, что на 16% ниже результата августа. На итогах сентября отразилось сокращение доходов от переоценки иностранной валюты и увеличение стоимости фондирования вслед за повышением ключевой ставки.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
#БанковскийСектор
🏗 Ипотека и корпоративное кредитование продолжают быстро расти, несмотря на увеличение ставок
📌 Рост ипотечного портфеля в октябре замедлился до +2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, но это все еще очень высокий темп. Сократились выдачи как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок.
📌 Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось сильнее — до +1,1 с +1,5% в сентябре из-за ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.
📌 Спрос на кредиты со стороны компаний оставался высоким (+2,3% после +2,0% в сентябре).
📌 Прирост средств населения на счетах в банках ускорился — до +1,4 с +1,0% в сентябре. Продолжился переток с текущих счетов на срочные вклады. Корпоративные средства увеличились незначительно (+0,2%) из-за крупных квартальных налоговых выплат.
📌 Прибыль банков за месяц составила 256 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля. С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около 0,4 трлн рублей от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
🏗 Ипотека и корпоративное кредитование продолжают быстро расти, несмотря на увеличение ставок
📌 Рост ипотечного портфеля в октябре замедлился до +2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, но это все еще очень высокий темп. Сократились выдачи как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок.
📌 Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось сильнее — до +1,1 с +1,5% в сентябре из-за ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.
📌 Спрос на кредиты со стороны компаний оставался высоким (+2,3% после +2,0% в сентябре).
📌 Прирост средств населения на счетах в банках ускорился — до +1,4 с +1,0% в сентябре. Продолжился переток с текущих счетов на срочные вклады. Корпоративные средства увеличились незначительно (+0,2%) из-за крупных квартальных налоговых выплат.
📌 Прибыль банков за месяц составила 256 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля. С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около 0,4 трлн рублей от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
#БанковскийСектор
🚴♀️ Кредитование в третьем квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление
📍Корпоративное кредитование в третьем квартале 2023 года выросло на 5,9% (+3,8% за второй квартал квартал), среди основных факторов — повышенный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам, замещение внешних долгов и рост объемов строительства жилья.
📍Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки вырос на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%. Однако в четвертом квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок.
📍Корпоративные средства выросли на 5,2%, в основном у экспортеров на фоне роста цен на энергоресурсы, после оттока во втором квартале (-1,4%), а прирост средств граждан сезонно замедлился (до +2,9% после +5%).
📍За третий квартал банковский сектор заработал около 1 трлн рублей, что выше результата 2 квартала (0,8 трлн рублей) за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на рост ставок.
Результат за 9 месяцев составил 2,7 трлн рублей, а по итогам года прибыль сектора может составить около 3,3 трлн рублей. При этом совокупный доход будет ниже из-за отрицательной переоценки бумаг, отраженной напрямую в капитале, а не в прибыли (0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года).
Подробнее — в отчете «Банковский сектор» ➡️
🚴♀️ Кредитование в третьем квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление
📍Корпоративное кредитование в третьем квартале 2023 года выросло на 5,9% (+3,8% за второй квартал квартал), среди основных факторов — повышенный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам, замещение внешних долгов и рост объемов строительства жилья.
📍Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки вырос на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%. Однако в четвертом квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок.
📍Корпоративные средства выросли на 5,2%, в основном у экспортеров на фоне роста цен на энергоресурсы, после оттока во втором квартале (-1,4%), а прирост средств граждан сезонно замедлился (до +2,9% после +5%).
📍За третий квартал банковский сектор заработал около 1 трлн рублей, что выше результата 2 квартала (0,8 трлн рублей) за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на рост ставок.
Результат за 9 месяцев составил 2,7 трлн рублей, а по итогам года прибыль сектора может составить около 3,3 трлн рублей. При этом совокупный доход будет ниже из-за отрицательной переоценки бумаг, отраженной напрямую в капитале, а не в прибыли (0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года).
Подробнее — в отчете «Банковский сектор» ➡️
#БанковскийСектор
🔃 Кредитование в ноябре росло высокими темпами, есть признаки охлаждения в потребкредитовании
▪️ Ипотечный портфель увеличился на 2,8% в ноябре, что лишь немногим меньше октябрьского прироста в 2,9%, хотя общий объем выдачи кредитов снизился более заметно, на 6%. Такая динамика говорит о сокращении погашений ипотеки, в том числе досрочных.
▪️ Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до +1% в ноябре после +1,1% в октябре, хотя как обычно в конце года потребительская активность растет. В последующие месяцы можно ожидать еще более заметного торможения на фоне макропруденциальных мер.
▪️ Темп роста корпоративного кредитования оставался высоким (в ноябре +2%, в октябре +2,3%), но был бы ниже (около 1,6%), если исключить крупные выдачи под финансирование покупки бизнеса.
▪️ Средства граждан в банках существенно увеличились, на 2,1% по сравнению с 1,4% в октябре. Высокие ставки стимулируют рост сбережений и возврат наличных в банки. Корпоративные средства также повысились на значительные +2,6% после слабого притока в октябре (+0,2%), когда уплачивались квартальные налоги.
▪️ Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 миллиардов рублей). С начала года сектор заработал 3,2 триллиона рублей.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
▪️ Ипотечный портфель увеличился на 2,8% в ноябре, что лишь немногим меньше октябрьского прироста в 2,9%, хотя общий объем выдачи кредитов снизился более заметно, на 6%. Такая динамика говорит о сокращении погашений ипотеки, в том числе досрочных.
▪️ Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до +1% в ноябре после +1,1% в октябре, хотя как обычно в конце года потребительская активность растет. В последующие месяцы можно ожидать еще более заметного торможения на фоне макропруденциальных мер.
▪️ Темп роста корпоративного кредитования оставался высоким (в ноябре +2%, в октябре +2,3%), но был бы ниже (около 1,6%), если исключить крупные выдачи под финансирование покупки бизнеса.
▪️ Средства граждан в банках существенно увеличились, на 2,1% по сравнению с 1,4% в октябре. Высокие ставки стимулируют рост сбережений и возврат наличных в банки. Корпоративные средства также повысились на значительные +2,6% после слабого притока в октябре (+0,2%), когда уплачивались квартальные налоги.
▪️ Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 миллиардов рублей). С начала года сектор заработал 3,2 триллиона рублей.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
🔃 В декабре корпоративное и ипотечное кредитование росло высокими темпами, а потребительское затормозило
📍Корпоративный портфель в декабре увеличился на 1,8%, а в целом за 2023 год рост составил рекордные 20,1%. Были профинансированы крупные сделки по покупке бизнеса, росло финансирование строительства жилья. Кроме того, продолжалось замещение внешнего долга, также у компаний сохранялась высокая потребность в заемных средствах для финансирования текущей деятельности.
📍В декабре сохранялся высокий темп роста ипотеки (+2,9%, с учетом секьюритизации). Годовой прирост достиг почти 35% — это в 1,7 раза выше результата 2022 года (20,4%). Рост ипотеки стимулировали доступные субсидируемые программы при увеличившемся спросе ввиду повышенных инфляционных ожиданий.
📍Действие макропруденциальных ограничений и повышение ставок привели к сокращению потребительского кредитования в декабре на 0,1%. Однако за год прирост составил относительно высокие 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%).
📍Средства граждан в банках выросли на 6,9%, что вызвано традиционным авансированием январских пенсий и выплатой годовых бонусов. По итогам года прирост составил 19,7% благодаря значительным социальным и бюджетным выплатам, повышению зарплат и высоким ставкам по вкладам после повышения ключевой ставки Банка России.
📍В декабре чистая прибыль банков резко снизилась (до 64 млрд рублей без учета дивидендов, выплаченных внутри банковской группы), что связано с ростом расходов на резервы и операционных расходов. Однако с учетом существенной прибыли за предыдущие месяцы банковский сектор заработал за год 3,3 трлн рублей. Но этот результат нужно оценивать в контексте скромной прибыли 2022 года (около 0,2 трлн рублей).
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
📍Корпоративный портфель в декабре увеличился на 1,8%, а в целом за 2023 год рост составил рекордные 20,1%. Были профинансированы крупные сделки по покупке бизнеса, росло финансирование строительства жилья. Кроме того, продолжалось замещение внешнего долга, также у компаний сохранялась высокая потребность в заемных средствах для финансирования текущей деятельности.
📍В декабре сохранялся высокий темп роста ипотеки (+2,9%, с учетом секьюритизации). Годовой прирост достиг почти 35% — это в 1,7 раза выше результата 2022 года (20,4%). Рост ипотеки стимулировали доступные субсидируемые программы при увеличившемся спросе ввиду повышенных инфляционных ожиданий.
📍Действие макропруденциальных ограничений и повышение ставок привели к сокращению потребительского кредитования в декабре на 0,1%. Однако за год прирост составил относительно высокие 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%).
📍Средства граждан в банках выросли на 6,9%, что вызвано традиционным авансированием январских пенсий и выплатой годовых бонусов. По итогам года прирост составил 19,7% благодаря значительным социальным и бюджетным выплатам, повышению зарплат и высоким ставкам по вкладам после повышения ключевой ставки Банка России.
📍В декабре чистая прибыль банков резко снизилась (до 64 млрд рублей без учета дивидендов, выплаченных внутри банковской группы), что связано с ростом расходов на резервы и операционных расходов. Однако с учетом существенной прибыли за предыдущие месяцы банковский сектор заработал за год 3,3 трлн рублей. Но этот результат нужно оценивать в контексте скромной прибыли 2022 года (около 0,2 трлн рублей).
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
В январе кредитование ожидаемо замедлилось
▪️ Рост корпоративного кредитного портфеля приостановился после активного роста в декабре 2023 года (+1,8%). В целом такая динамика характерна для января, что в значительной степени обусловлено сезонностью в финансировании госрасходов.
▪️ Произошло заметное охлаждение ипотечного рынка (по предварительным данным, прирост замедлился до 0,6 с 2,9% в декабре 2023 года). На это повлиял ряд факторов: длинные праздники, ужесточение условий по льготным программам и макропруденциальной политики, а также высокие ставки по рыночной ипотеке. При этом потребительское кредитование умеренно выросло (предположительно на 0,8% после сокращения на 0,1%).
▪️ Средства граждан уменьшились (-0,7%), что характерно для января и обусловлено повышенными тратами в праздники, в том числе снятием средств, авансированных в декабре 2023 года (приток составил 6,9%). Несмотря на сезонность, отток в январе был более умеренным, чем в предыдущие три года (2,3–2,7%), что связано с высокими ставками по вкладам. Средства компаний практически не изменились (-0,1%) после высокого притока в декабре 2023 года (+5,2%), когда прошли значительные поступления по линии финансирования бюджетных расходов.
▪️ Прибыль сектора в январе составила 354 млрд рублей, доходность на капитал — около 30% в годовом выражении, что сопоставимо с уровнем января 2023 года (26%).
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
В январе кредитование ожидаемо замедлилось
▪️ Рост корпоративного кредитного портфеля приостановился после активного роста в декабре 2023 года (+1,8%). В целом такая динамика характерна для января, что в значительной степени обусловлено сезонностью в финансировании госрасходов.
▪️ Произошло заметное охлаждение ипотечного рынка (по предварительным данным, прирост замедлился до 0,6 с 2,9% в декабре 2023 года). На это повлиял ряд факторов: длинные праздники, ужесточение условий по льготным программам и макропруденциальной политики, а также высокие ставки по рыночной ипотеке. При этом потребительское кредитование умеренно выросло (предположительно на 0,8% после сокращения на 0,1%).
▪️ Средства граждан уменьшились (-0,7%), что характерно для января и обусловлено повышенными тратами в праздники, в том числе снятием средств, авансированных в декабре 2023 года (приток составил 6,9%). Несмотря на сезонность, отток в январе был более умеренным, чем в предыдущие три года (2,3–2,7%), что связано с высокими ставками по вкладам. Средства компаний практически не изменились (-0,1%) после высокого притока в декабре 2023 года (+5,2%), когда прошли значительные поступления по линии финансирования бюджетных расходов.
▪️ Прибыль сектора в январе составила 354 млрд рублей, доходность на капитал — около 30% в годовом выражении, что сопоставимо с уровнем января 2023 года (26%).
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️
#БанковскийСектор
Банк России ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года
📍 Банковский сектор в четвертом квартале 2023 года заработал около 0,6 трлн рублей, что на 40% ниже результата третьего квартала. Снижение вызвано отрицательной валютной переоценкой, сезонным увеличением операционных расходов, а также ростом резервов по корпоративным кредитам.
📍 После высоких показателей прошлого года и слабого 2022 года прибыль сектора по итогам 2024 года может снизиться до уровня 2,3–2,8 трлн рублей на фоне сокращения маржи, возвращения расходов на резервы к средним историческим уровням, а также гораздо меньшего эффекта валютной переоценки.
📍 Корпоративное кредитование за квартал увеличилось на 6,2%, а по итогам года показало рекордный рост в 20,1%. В 2024 году ожидается снижение темпов кредитования до 6–11% за счет жестких денежно-кредитных условий, необходимости восстановления буфера ликвидности системно значимых банков после отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности.
📍 Розничное кредитование в четвертом квартале замедлилось: ипотека пока не очень сильно из-за действия госпрограмм, потребительское кредитование более существенно — за счет макропруденциальных лимитов. За 2023 год ипотека выросла на рекордные 34,5%, а потребительские кредиты — на 15,7%. В 2024 году можно ожидать заметного охлаждения розницы: прирост ипотеки, по прогнозу, составит 7–12% за год, а потребительского кредитования — 3–8%.
📍 Корпоративные средства за квартал увеличились на 8,2% за счет притока бюджетных средств и экспортной выручки, а средства населения — на рекордные 10,7% благодаря авансированию в декабре январских пенсий, бюджетным и социальным платежам, а также росту доходов населения. В 2024 ожидается более умеренная динамика: рост средств организаций — в диапазоне 7–12%, а средств населения — 8–13%.
Подробнее читайте в ежеквартальном отчете «Банковский сектор» ➡️
Банк России ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года
📍 Банковский сектор в четвертом квартале 2023 года заработал около 0,6 трлн рублей, что на 40% ниже результата третьего квартала. Снижение вызвано отрицательной валютной переоценкой, сезонным увеличением операционных расходов, а также ростом резервов по корпоративным кредитам.
📍 После высоких показателей прошлого года и слабого 2022 года прибыль сектора по итогам 2024 года может снизиться до уровня 2,3–2,8 трлн рублей на фоне сокращения маржи, возвращения расходов на резервы к средним историческим уровням, а также гораздо меньшего эффекта валютной переоценки.
📍 Корпоративное кредитование за квартал увеличилось на 6,2%, а по итогам года показало рекордный рост в 20,1%. В 2024 году ожидается снижение темпов кредитования до 6–11% за счет жестких денежно-кредитных условий, необходимости восстановления буфера ликвидности системно значимых банков после отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности.
📍 Розничное кредитование в четвертом квартале замедлилось: ипотека пока не очень сильно из-за действия госпрограмм, потребительское кредитование более существенно — за счет макропруденциальных лимитов. За 2023 год ипотека выросла на рекордные 34,5%, а потребительские кредиты — на 15,7%. В 2024 году можно ожидать заметного охлаждения розницы: прирост ипотеки, по прогнозу, составит 7–12% за год, а потребительского кредитования — 3–8%.
📍 Корпоративные средства за квартал увеличились на 8,2% за счет притока бюджетных средств и экспортной выручки, а средства населения — на рекордные 10,7% благодаря авансированию в декабре январских пенсий, бюджетным и социальным платежам, а также росту доходов населения. В 2024 ожидается более умеренная динамика: рост средств организаций — в диапазоне 7–12%, а средств населения — 8–13%.
Подробнее читайте в ежеквартальном отчете «Банковский сектор» ➡️
#БанковскийСектор
В феврале темп кредитования в целом был сдержанным, хотя потребительские кредиты растут выше ожиданий
▪️ Рост корпоративного кредитного портфеля был умеренным (+0,6%) после околонулевой динамики января (-0,01%).
▪️ Ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе), что ожидаемо с учетом невысоких значений января из-за праздников. Рост потребительского кредитования в феврале не изменился и остался на уровне января (0,9%), что пока заметно выше наших ожиданий.
▪️ Сильный приток средств населения (+2,5%) не типичен для февраля и, вероятно, связан с существенным индексированием социальных выплат и сохранением привлекательных ставок по вкладам. Средства компаний также выросли достаточно существенно (+1,0%).
▪️ Прибыль сектора в феврале снизилась на 22% до 275 млрд руб. (доходность на капитал 23% в годовом выражении) с 354 млрд руб. (30%) в январе. Однако она пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024» ➡️
В феврале темп кредитования в целом был сдержанным, хотя потребительские кредиты растут выше ожиданий
▪️ Рост корпоративного кредитного портфеля был умеренным (+0,6%) после околонулевой динамики января (-0,01%).
▪️ Ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе), что ожидаемо с учетом невысоких значений января из-за праздников. Рост потребительского кредитования в феврале не изменился и остался на уровне января (0,9%), что пока заметно выше наших ожиданий.
▪️ Сильный приток средств населения (+2,5%) не типичен для февраля и, вероятно, связан с существенным индексированием социальных выплат и сохранением привлекательных ставок по вкладам. Средства компаний также выросли достаточно существенно (+1,0%).
▪️ Прибыль сектора в феврале снизилась на 22% до 275 млрд руб. (доходность на капитал 23% в годовом выражении) с 354 млрд руб. (30%) в январе. Однако она пока выше прогноза из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2024» ➡️
#БанковскийСектор
⬆️ В марте кредитование ускорилось во всех сегментах
▪️ Корпоративный портфель банковского сектора вырос на 1,8% после умеренного увеличения на 0,6% в феврале: высокий спрос компаний на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами.
▪️ Ипотека, по предварительным данным, ускорилась до +1,2% после +0,8% в феврале. Росли главным образом выдачи с господдержкой, при этом самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека».
▪️ Потребительское кредитование, по оценкам, увеличилось быстрее — на 2% (0,9% в январе-феврале) в условиях потребительской активности и роста доходов.
▪️ По-прежнему наблюдается активный приток средств населения в банки (+1,9% после +2,5% в феврале). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств сократился на 1,6% после роста в феврале (+1%) из-за крупных налоговых выплат.
▪️ Прибыль сектора в марте практически не изменилась по сравнению с февралем и составила 270 миллиардов рублей (доходность на капитал 22% в годовом выражении) после 275 миллиардов рублей в феврале.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2024 года» ➡️
▪️ Корпоративный портфель банковского сектора вырос на 1,8% после умеренного увеличения на 0,6% в феврале: высокий спрос компаний на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами.
▪️ Ипотека, по предварительным данным, ускорилась до +1,2% после +0,8% в феврале. Росли главным образом выдачи с господдержкой, при этом самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека».
▪️ Потребительское кредитование, по оценкам, увеличилось быстрее — на 2% (0,9% в январе-феврале) в условиях потребительской активности и роста доходов.
▪️ По-прежнему наблюдается активный приток средств населения в банки (+1,9% после +2,5% в феврале). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств сократился на 1,6% после роста в феврале (+1%) из-за крупных налоговых выплат.
▪️ Прибыль сектора в марте практически не изменилась по сравнению с февралем и составила 270 миллиардов рублей (доходность на капитал 22% в годовом выражении) после 275 миллиардов рублей в феврале.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2024 года» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
⬆️ В апреле сохранился высокий темп роста кредитования
▪️ Корпоративные кредиты продолжили расти высокими темпами (+1,9% в апреле после 1,8% в марте), около трети прироста пришлось на застройщиков. Помимо этого, значительный объем кредитов выдан крупным компаниям ряда отраслей, в том числе на завершение ранее начатых инвестиционных проектов, а также исполнителям госконтрактов.
▪️ По предварительным данным, прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4 после 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений, в то время как выдачи выросли не так сильно. При этом по-прежнему около 75% было выдано в рамках госпрограмм. Потребительское кредитование, по предварительным оценкам, продолжило активно расти (прирост сохранился на уровне марта и составил 1,8%).
▪️ Продолжился активный приток средств населения (+2,1 после +1,9% в марте). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств значительно увеличился (+5,0%) после оттока в марте (-1,6%). Однако этот рост носил временный характер и был связан со смещением периода уплаты налогов с конца апреля на начало мая.
▪️ Прибыль сектора в апреле составила 305 миллиардов рублей (доходность на капитал — 24,5% в годовом выражении), что на 13% выше результата марта (270 миллиардов рублей, 22%). Рост прибыли обусловлен снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года» ➡️
▪️ Корпоративные кредиты продолжили расти высокими темпами (+1,9% в апреле после 1,8% в марте), около трети прироста пришлось на застройщиков. Помимо этого, значительный объем кредитов выдан крупным компаниям ряда отраслей, в том числе на завершение ранее начатых инвестиционных проектов, а также исполнителям госконтрактов.
▪️ По предварительным данным, прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4 после 1,2% в марте, в большей степени за счет снижения уровня досрочных погашений, в то время как выдачи выросли не так сильно. При этом по-прежнему около 75% было выдано в рамках госпрограмм. Потребительское кредитование, по предварительным оценкам, продолжило активно расти (прирост сохранился на уровне марта и составил 1,8%).
▪️ Продолжился активный приток средств населения (+2,1 после +1,9% в марте). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств значительно увеличился (+5,0%) после оттока в марте (-1,6%). Однако этот рост носил временный характер и был связан со смещением периода уплаты налогов с конца апреля на начало мая.
▪️ Прибыль сектора в апреле составила 305 миллиардов рублей (доходность на капитал — 24,5% в годовом выражении), что на 13% выше результата марта (270 миллиардов рублей, 22%). Рост прибыли обусловлен снижением отчислений в резервы после крупного доформирования в марте.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
⬆️ Средства населения в банках растут рекордными темпами в условиях высоких ставок и роста доходов
🔵 Средства населения в первом квартале 2024 года выросли на 3,8%. Это стало рекордным показателем для первого квартала, на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам. Прогноз на 2024 год пересмотрен до 14–19 с 8–13%.
🔵 В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за первый квартал более чем в 2 раза — до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году повышен до 8–13 с 6–11%.
🔵 Ипотека значительно замедлилась — до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года. Прогноз на год сохраняется в диапазоне 7–12%. Потребительское кредитование, наоборот, заметно ускорилось — до 3,7%, что связано с высокой потребительской активностью в результате роста доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 7–12 с 3–8%.
🔵 Банковский сектор за первый квартал заработал около 0,9 триллиона рублей. Рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. С учетом роста бизнеса, умеренного снижения маржи и низких отчислений в резервы прогноз прибыли на 2024 год повышен до 3,1–3,6 триллиона рублей.
Подробнее — в обзоре «Банковский сектор» ➡️
Подробнее — в обзоре «Банковский сектор» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
⬆️ В мае продолжился активный рост розничного кредитования
🔵 Рост ипотечного портфеля банков, по предварительным данным, ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле. Это может быть связано с желанием заемщиков успеть взять кредиты до ожидаемого завершения массовой программы «Льготная ипотека» и изменения условий адресной «Семейной ипотеки». По-прежнему более 75% ипотечных кредитов выданы по госпрограммам.
🔵 Потребительское кредитование выросло на 2% в условиях потребительской активности, роста доходов и сезонных трат граждан на отпуск.
🔵 Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. Существенная часть прироста вновь пришлась на кредитование застройщиков.
🔵 Продолжился активный приток средств населения в банки в условиях привлекательных ставок по вкладам — на 2,6% за месяц (2,1% в апреле). Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее.
🔵 Прибыль сектора (без учета дивидендов российских дочерних банков) составила 255 миллиардов рублей, что на 16% ниже, чем в апреле.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024 года» ➡️
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024 года» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
⬆️ В июне усилился рост ипотеки на фоне ожидаемого изменения условий льготных программ
🔵 Ипотечный портфель, по предварительным данным, вырос за месяц на 3,1% после увеличения на 1,7% в мае из-за стремления заемщиков взять кредиты до завершения программы «Льготная ипотека» и изменения условий «Семейной ипотеки». Доля выдач по льготным программам достигла 80%.
🔵 Темпы роста портфеля потребкредитов составили 2%, что связано с высокой потребительской активностью на фоне повышения доходов.
🔵 Средства людей в банках по-прежнему существенно увеличивались (+1,7%) в условиях привлекательных ставок по вкладам. Средства юрлиц сократились на 0,5% после значительного притока за апрель-май (+2,7%), что в том числе объясняется дивидендными выплатами.
🔵 Прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы) составила 225 миллиардов рублей, что на 12% ниже мая.
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года» ➡️
Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2024 года» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#БанковскийСектор
🐢 В июле розничное кредитование замедлилось
🔵 Ипотека, по предварительным данным, выросла на умеренные 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. В начале июля завершилась программа «Льготная ипотека», но часть кредитов еще выдавалась по договорам, заключенным до 1 июля, а «Семейная ипотека» с новыми условиями перезапущена с 11 июля. Для корректной оценки эффекта от изменения госпрограмм потребуется несколько месяцев, поэтому делать выводы пока рано.
🔵 Рост портфеля потребительских кредитов также замедлился (до +1,4 после +2,0% в мае-июне) из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок, однако все еще остается достаточно высоким.
🔵 Корпоративное кредитование ускорилось до +2,3% (+1,5% в июне без учета крупного бридж-кредита). Средства привлекали компании из широкого круга отраслей, в основном на оборотное финансирование.
🔵 Средства граждан продолжили расти на фоне привлекательных ставок по вкладам, но не так активно, как в июне (+1,1 после +1,7%), что может быть связано с высокими тратами на отпуск. Средства юрлиц также увеличились (+1,6%) после оттока в июне (-0,5%).
🔵 Прибыль сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 306 миллиардов рублей. На результат повлияло повышение основных доходов и положительная валютная переоценка.
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024 года» ➡️
🐢 В июле розничное кредитование замедлилось
Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024 года» ➡️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM