Банк России с 9 января увеличивает лимит по механизму поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства.

Он увеличится с 288,3 до 320 млрд рублей. Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций.

Это позволит банкам-участникам механизма предоставить в 2024 году инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей в рамках комбинированной программы, совмещающей два вида поддержки:

◾️ субсидирование по программе «1764», которую реализует Минэкономразвития России

◾️ льготное фондирование по Программе стимулирования кредитования Банка России и АО «Корпорация «МСП».

#МониторингПредприятий
🏭Текущие оценки делового климата и ожидания компаний улучшились

📌 В декабре индикатор бизнес-климата (ИБК) вырос до 7,6 пункта с 6,8 пункта в ноябре и заметно превысил среднее значение за 2021 год.

Это четвертое повышение подряд. Позитивная динамика ИБК определялась ростом всех его компонентов: текущие оценки и ожидания предприятий по производству и спросу улучшились.

📌 Ценовые ожидания предприятий в декабре увеличились после их снижения в предыдущем месяце.

Подробнее читайте в «Мониторинге предприятий» ➡️

#КлючевыеПоказатели МФО
🕦 МФО увеличили долю среднесрочных займов

📌 Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2023 года достиг 423 млрд рублей, что связано с расширением потребительского спроса. При этом доля среднесрочных займов выросла, а доля краткосрочных — снизилась.

📌 Повышается технологичность сектора. Доля онлайн-займов за квартал увеличилась с 73 до 76% от общего объема.

📌 В июле вступили в силу регуляторные изменения, направленные на снижение закредитованности заемщиков. Максимальный размер переплаты по кредиту (займу) ограничен 1,3 суммы займа, а полная стоимость кредита — 292% годовых. Введены макропруденциальные лимиты: доля займов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки более 80%, не может превышать 30%. На IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года лимит понижен до 15%. Таким образом, можно ожидать дальнейшего изменения структуры кредитования в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» ➡️

📃 Банк России установил правила информирования клиентов, которые хотят заключить договор или совершить сделку в рамках партнерского финансирования. Указание вступает в силу 5 января 2024 года.

🔎 Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортеров
 
Мы планируем включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит 1 млрд долларов США. В результате количество отчитывающихся крупнейших экспортеров увеличится примерно вдвое.
 
Также опубликован проект указания, устанавливающий для отчитывающихся крупнейших экспортеров состав, форму, сроки и порядок представления данных. В частности, компании должны будут направлять информацию об активах и обязательствах не только в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами.
 
При этом компании будут обязаны представлять данные на консолидированном уровне, включая информацию по дочерним организациям.
 
Проекты нормативных актов разработаны в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые вступают в силу с 1 марта 2024 года.

⚙️ Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан

◽️ В ипотечном кредитовании наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитования. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 г. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом (ПВ) достигли 50% от всех ипотечных выдач.

◽️ Широкое использование льготных программ, которые действуют только в отношении нового жилья, привело к значительному росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного рынка (разница в ценах в среднем по стране достигла 42%). Если заемщику потребуется продать заложенное жилье, его цена окажется существенно ниже, чем при покупке, и может не покрыть величину долга заемщика в случае низкого ПВ.

◽️ С 1 октября 2023 года Банк России существенно повысил макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким ПВ и высоким значением ПДН. Вместе с повышением с 20 сентября 2023 года требований к ПВ по государственным ипотечным программам (с 15 до 20%) это привело к тому, что доля кредитов с ПВ до 20% в выдачах значительно сократилась: с 50% в III квартале до 15% в октябре — ноябре 2023 года. Однако доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, остается высокой — около 50%.

◽️ Консервативные требования к ПВ важны для обеспечения качества ипотеки, это отражает способность заемщика накапливать средства и обслуживать кредит. Принципиально важно, чтобы ПВ формировался из собственных средств заемщика. Однако постепенно растет доля ипотечных кредитов, где заемщики могли использовать необеспеченные потребительские кредиты для финансирования ПВ (в октябре она оценочно составила 6,5%). Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков.

◽️ Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки ПДН, Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН.

◽️ Повышение макропруденциальных надбавок будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки. В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке.