🛒 Официальная инфляция «усредняет» личную инфляцию многих домохозяйств. При этом даже если ваша личная инфляция не совпадает в точности с данными Росстата, взаимосвязь между ними все равно есть. Когда официальная инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения.

Предлагаем вам попробовать оценить вместе с нами динамику цен в июне — выбирайте один верный, по-вашему мнению, ответ. Банк России использует большое количество данных и экономические модели для того, чтобы проанализировать происходящее в экономике. Наш комментарий вы сможете увидеть, нажав после ответа на лампочку в верхнем правом углу рядом с вопросом.

Подробнее о каждом регионе читайте в материалах.

#МониторингПредприятий
🏭 Оценки бизнес-климата стали более сдержанными

📌 В июле индикатор бизнес-климата уменьшился до 6,2 пункта, оставаясь вблизи максимальных значений за последние 10 лет. Текущие оценки компаний относительно производства и спроса снизились в большинстве отраслей. Позитивные ожидания предприятий на ближайшую перспективу были более сдержанными по сравнению с июнем.

📌 Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами.

📌 Ценовые ожидания бизнеса увеличились после их снижения в предыдущие два месяца, однако не превысили средних значений 2021–2022 годов.

Подробнее — в выпуске «Мониторинга предприятий» ➡️

⭐️ Опубликован второй ренкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО

Место каждой компании в ренкинге Банка России определяется относительным количеством жалоб из расчета на 10 тысяч клиентов страховщика. Компании расположены по мере снижения этого показателя.

Учитываются только те жалобы, которые были признаны обоснованными — по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя.
Второй ренкинг основан на статистике обращений по вопросам ОСАГО за 2022 год. Первый был опубликован в конце 2021 года, затем его формирование приостановилось. Следующий ренкинг выйдет по итогам 2023 года.

Ренкинг поможет автовладельцам в выборе страховщика, а для страховых компаний он станет еще одним ориентиром при совершенствовании работы с клиентами.

#БанковскийСектор:
📈 Высокий рост кредитования сохранился в июне во всех сегментах

📍 Ипотечный портфель вырос за месяц на 2,5%. При этом спрос сместился в пользу вторичного рынка, где цены на жилье пока ниже, чем на первичном. Это видно по более значительному росту выдач рыночной ипотеки (+11%) по сравнению со льготной (+6%).

📍 Потребительское кредитование также продолжило расти высокими темпами (+1,6%), но во втором полугодии можно ожидать некоторого охлаждения рынка с учетом ужесточения с 1 июля 2023 года макропруденциальных лимитов. Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до +1,3 с 0,8% в мае.

📍 Объем средств населения в банках значительно увеличился (+2,1%), в том числе благодаря крупным бюджетным выплатам. Средства компаний умеренно сократились (-1,0%) на фоне налоговых выплат и снижения нефтегазовых доходов.

📍 В июне прибыль банков составила 314 млрд рублей, что на 15% выше майского результата (273 млрд рублей), в основном за счет доходов от валютной переоценки.

Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора» ➡️

#ПлатежныйБаланс
↘️ Профицит торгового баланса в II квартале сократился при увеличении импорта и уменьшении экспорта

📌 Во втором квартале объем экспорта сократился из-за снижения мировых цен на сырьевые товары. Негативный вклад внесло уменьшение физического объема поставок из-за внешних ограничений и замедление роста мировой экономики.

📌 Объем импорта вырос к аналогичному периоду как 2022, так и 2021 года. Этому способствовали переориентация на альтернативных поставщиков, механизм параллельного импорта и другие правительственные меры по упрощенному ввозу товаров.

Подробнее — в комментарии «Платежный баланс Российской Федерации» ➡️

⚡️ Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными

Это будет касаться онлайн-переводов человека между его счетами в разных банках. Такой законопроект приняла Государственная Дума во втором чтении.

Можно будет без комиссии переводить деньги в пределах 30 млн рублей в месяц:

◾️ по номеру счета через мобильные приложения

◾️ в личном кабинете на сайте банка на свой счет в другом банке

◾️ по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

В то же время новые правила не будут распространяться на переводы, которые человек совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция, а также на переводы по номеру карты, поскольку в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.

❕Кроме того, банки теперь будут обязаны бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за 5 дней до истечения срока. Это поможет человеку более грамотно распоряжаться своими средствами. Например, вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования, если он забыл об окончании вклада.

Положения закона о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через 9 месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через 6 месяцев.

📨 Финансовые организации будут обязаны отвечать на жалобы клиентов

Закон, принятый Государственной Думой, вводит единый порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг. Это будет стимулировать участников рынка не допускать недобросовестных практик и нарушений прав клиентов.

🔸 Банк и любая другая финансовая организация будут обязаны ответить по существу на жалобу в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация для принятия решения.

🔸 Обращение можно будет подать как в офисе, так и по обычной и электронной почте. Возможны и дополнительные способы приема обращений, информация о них должна размещаться на сайте и в офисах компании.

🔸 Совершенствуется порядок работы Банка России с поступающими к нему обращениями граждан. Регулятор будет направлять обращение в ту финансовую организацию, в компетенцию которой входит решение проблемы заявителя, для принятия необходимых мер. На это закон отводит участнику рынка те же сроки — 15 рабочих дней с возможностью продления еще на 10 рабочих дней. Это сократит общие сроки рассмотрения обращений, которые сейчас по сложным жалобам могут достигать 60 календарных дней, и поможет повысить эффективность разрешения конфликтных ситуаций.

🔸 Если финансовая организация не ответит вовремя, мы сможем применить к ней меры надзорного реагирования и рассмотрим обращение самостоятельно. Кроме того, если заявитель останется недоволен тем, как финансовая организация отреагировала на его проблему, он может направить в Банк России повторное обращение для проведения разбирательства.

Предусматривается, что закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

🔘 Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о тестировании перед покупкой ИСЖ и НСЖ

Тестирование поможет человеку оценить, насколько условия страхования жизни с инвестиционной составляющей понятны ему и соответствуют его ожиданиям. Оно также будет способствовать сокращению мисселинга, когда инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ или НСЖ) продается, по сути, под видом других финансовых продуктов, например вкладов. 

Страховщик сможет не проводить тестирование в трех случаях:

1️⃣ Покупатель имеет статус квалифицированного инвестора, который означает, что он должен понимать риски и особенности сложных финансовых инструментов.
 
2️⃣ Покупатель уплачивает крупную страховую премию (от 1,4 млн рублей, что выше лимита страхования вкладов) и в такой ситуации максимально заинтересован сам разобраться в условиях договора.

3️⃣ Условия договора гарантируют, что покупатель получит не менее 95% внесенных средств в любой момент при досрочном расторжении договора и у него не возникнет потерь, если он пропустит внесение не более трех очередных взносов в течение полугода, но довнесет их за такой же срок. Для этой ситуации предусмотрены дополнительные механизмы защиты интересов клиента — страховщик должен после заключения договора ИСЖ или НСЖ напомнить, что это не вклад и что можно вернуть деньги в период охлаждения. А если клиент пропустит очередной взнос — напомнить о последствиях пропуска.

Процедура проведения тестирования и перечень вопросов будут закреплены в Базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов страховых компаний.

Закон вступит в силу 1 октября 2024 года. Похожий механизм самоконтроля применяется с октября 2021 года на рынке ценных бумаг при сделках со сложными инструментами.

↗️ Банк России повышает требования к качеству капитала кредитных организаций

📑 Начинающим инвесторам ограничат размер кредитного плеча

Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года.

Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок.

Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

🧬 Банки реструктурировали свыше 190 тысяч кредитов физических лиц на 100 млрд рублей

В апреле-июне 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов со стороны физических лиц несколько вырос, со стороны малого и среднего бизнеса — снизился. Подавляющее большинство кредитов банки, как и ранее, реструктурировали по собственным программам.

📌 В частности, люди реструктурировали на условиях банковских программ 183,9 тысяч кредитов на общую сумму 93,8 млрд рублей, на условиях кредитных и ипотечных каникул — 7,7 тысяч кредитов на 5,9 млрд рублей.

📌 Кроме того, во втором квартале банки предоставили кредитные каникулы военнослужащим и членам их семей по 29 тысяч кредитов на 12,8 млрд рублей.

📌 Проведена реструктуризация 3,5 тысяч кредитов малых и средних предприятий на сумму 94,5 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

🔒 Разработаны требования для банков по защите информации при операциях с цифровыми рублями

Они позволят банкам обеспечить целостность и конфиденциальность информации при проведении гражданами и компаниями операций с цифровыми рублями. В частности, под защитой будут находиться сведения о средствах на цифровых кошельках, о транзакциях с национальной цифровой валютой и информация для авторизации и идентификации пользователей.

Проект положения Банка России устанавливает ряд специальных требований, которые будут применяться к банкам, помимо тех, которые уже действуют в отношении традиционных переводов.

Так, документом определены требования к минимальному классу средств криптографической защиты информации при обмене электронными сообщениями.
Согласно проекту положения, банкам надлежит использовать электронную подпись, подтверждающие документы на которую выданы удостоверяющим центром Банка России. Кроме того, в документе описаны требования в том числе к мобильному банку и интернет-банку клиента, с помощью которых будут совершаться операции с цифровыми рублями.

↗️ Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Эта мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

Кадровые назначения и изменения в распределении обязанностей между заместителями Председателя Банка России

Первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника Председателя Банка России. Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. Ксения Юдаева остается членом Совета директоров и Комитета финансовой стабильности Банка России.

Изменения в распределении обязанностей:

▪️первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков

▪️заместитель Председателя Банка России Филипп Габуния — Департамент финансовой стабильности

▪️заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин — Департамент исследований и прогнозирования и Департамент статистики

▪️заместитель Председателя Банка России Валерий Казарин — Департамент управления данными.

📃 Доклад о #ДКП:
Восстановительная фаза завершается, инфляция ускорилась

Публикуем доклад о денежно-кредитной политике. В этом ежеквартальном материале мы даем подробное описание своего видения экономической ситуации и публикуем макроэкономический прогноз, который является основой решений по ключевой ставке.

Если кратко:

📌 Устойчивые показатели роста цен превысили 4% в пересчете на год

📌 Восстановительная фаза экономического роста завершается

📌 Кредитная активность остается высокой

📌 Ужесточение ДКП требуется, чтобы ограничить масштаб отклонения инфляции от цели

📌 Банк России будет определять траекторию ключевой ставки так, чтобы инфляция вернулась к 4% в 2024 году и устойчиво закрепилась на этом уровне

Также в докладе — дополнительная аналитика:

◽️ О том, как формируются долгосрочные ставки в экономике и о роли инфляционных ожиданий (см. врезку 1)

◽️ Почему важно обращать внимание на показатели бюджетной системы в целом, а не только на данные по федеральному бюджету (см. врезку 2).

Подробности и полная версия доклада — на нашем сайте ➡️