#Первичка
Новый выпуск облигации АО Россельхозбанк серии БО-15-002Р объёмом 10 млрд рублей. Срок обращения 7 лет, оферта через 3.5 года. Рейтинг эмитента Ba1 / BBB- / AA(RU) (Moody's / Fitch / АКРА). Дата открытия книги заявок 5 октября 2021 г., дата размещения - 7 октября. Ориентир ставки купона 8.15-8.30% годовых, ориентир доходности к оферте 8.32-8.47% годовых. Организаторы: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк".
Новый выпуск облигации АО Россельхозбанк серии БО-15-002Р объёмом 10 млрд рублей. Срок обращения 7 лет, оферта через 3.5 года. Рейтинг эмитента Ba1 / BBB- / AA(RU) (Moody's / Fitch / АКРА). Дата открытия книги заявок 5 октября 2021 г., дата размещения - 7 октября. Ориентир ставки купона 8.15-8.30% годовых, ориентир доходности к оферте 8.32-8.47% годовых. Организаторы: ООО "БК РЕГИОН", АО "Россельхозбанк".
#Первичка
Дебютный выпуск ООО "КЖК Финанс" (Оферент АО "Казахстанская Жилищная Компания") серии 001Р-01. Объем выпуска не менее 3 млрд руб., срок обращения 3 года. Кредитные рейтинги оферента: BBB- Fitch/ Baa3 Moody's/ AA+(RU) АКРА. Ориентир по доходности будет объявлен позднее. Минимальная заявка на размещении 1,4 млн руб. Букбилдинг предварительно на третьей декаде октября. Организатор Совкомбанк.
Дебютный выпуск ООО "КЖК Финанс" (Оферент АО "Казахстанская Жилищная Компания") серии 001Р-01. Объем выпуска не менее 3 млрд руб., срок обращения 3 года. Кредитные рейтинги оферента: BBB- Fitch/ Baa3 Moody's/ AA+(RU) АКРА. Ориентир по доходности будет объявлен позднее. Минимальная заявка на размещении 1,4 млн руб. Букбилдинг предварительно на третьей декаде октября. Организатор Совкомбанк.
#Мероприятия
Уважаемые коллеги!
Московская биржа, Альфа Банк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ имеют честь пригласить Вас на презентацию АО "СГ-транс" в рамках планируемого размещения биржевых облигаций.
Мероприятие пройдет в формате вебинара 14 октября 2021 года, в 10:00 МСК.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 09:00 МСК 14 октября.
Уважаемые коллеги!
Московская биржа, Альфа Банк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ имеют честь пригласить Вас на презентацию АО "СГ-транс" в рамках планируемого размещения биржевых облигаций.
Мероприятие пройдет в формате вебинара 14 октября 2021 года, в 10:00 МСК.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 09:00 МСК 14 октября.
Forwarded from RUSBONDS.RU
💥 RusBonds 14 октября проведет онлайн-семинар, посвященный стратегии и планам «Охта Групп» на долговом рынке капитала
В четверг, 14 октября, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Сектора Роста Московской Биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Стратегия и планы "Охта Групп" на долговом рынке».
В семинаре участвуют: один из основателей, заместитель председателя правления «Охта Групп» Дмитрий Киселев, финансовый директор проектов «Охта Групп» Алексей Ефремов, управляющий директор по брокерским операциям ИК «Септем Капитал» Денис Козлов.
Участники расскажут о деятельности компании «Охта Групп», ее планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Охта Групп» работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. В инвестиционный портфель компании входят действующие и строящиеся объекты жилой, складской и коммерческой недвижимости, предназначенные для реконструкции здания, а также земельные участки.
ООО «Охта Групп» имеет кредитный рейтинг уровня BBru (агентство АКРА), в 2020 году консолидированная выручка группы по МСФО составила 4,48 млрд руб., а EBITDA достигла 584 млн руб. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
В четверг, 14 октября, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Сектора Роста Московской Биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Стратегия и планы "Охта Групп" на долговом рынке».
В семинаре участвуют: один из основателей, заместитель председателя правления «Охта Групп» Дмитрий Киселев, финансовый директор проектов «Охта Групп» Алексей Ефремов, управляющий директор по брокерским операциям ИК «Септем Капитал» Денис Козлов.
Участники расскажут о деятельности компании «Охта Групп», ее планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Охта Групп» работает на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с 2003 года. В инвестиционный портфель компании входят действующие и строящиеся объекты жилой, складской и коммерческой недвижимости, предназначенные для реконструкции здания, а также земельные участки.
ООО «Охта Групп» имеет кредитный рейтинг уровня BBru (агентство АКРА), в 2020 году консолидированная выручка группы по МСФО составила 4,48 млрд руб., а EBITDA достигла 584 млн руб. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи.
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
ТШ_ВЭБ_краткосрочные_облигации_ВЭБ_на_1_год_К105.pdf
257.2 KB
#Первичка
Новый выпуск краткосрочных облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-К105 со сроком обращения 365 дней. Объем выпуска 20 млрд руб. Расчетная ставка купона 8,00% годовых. Книга открывается завтра 15 октября с 11:00 до 15:00. Размещение 18 октября. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион. Участник торгов, выполняющий функции продавца - ВЭБ.РФ.
Новый выпуск краткосрочных облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-К105 со сроком обращения 365 дней. Объем выпуска 20 млрд руб. Расчетная ставка купона 8,00% годовых. Книга открывается завтра 15 октября с 11:00 до 15:00. Размещение 18 октября. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион. Участник торгов, выполняющий функции продавца - ВЭБ.РФ.
#Первичка
Новый выпуск облигаций Гарант-Инвест серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд руб. Рейтинг эмитента BBB- от АКРА / BBB от НРА. Срок обращения 1,5 года. Ориентир по купону 11,50% - 12,00% годовых (YTM 12,01% - 12,55%). Открытие книги заявок предварительно 21 октября, размещение - 25 октября. Организаторы: BCS GM, Газпромбанк, Универ Капитал.
Новый выпуск облигаций Гарант-Инвест серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд руб. Рейтинг эмитента BBB- от АКРА / BBB от НРА. Срок обращения 1,5 года. Ориентир по купону 11,50% - 12,00% годовых (YTM 12,01% - 12,55%). Открытие книги заявок предварительно 21 октября, размещение - 25 октября. Организаторы: BCS GM, Газпромбанк, Универ Капитал.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «Трансмашхолдинг» серии ПБО-07 объемом 5 млрд руб. Рейтинг эмитента BB / ruAA (Fitch/Эксперт РА). Срок обращения 4 года. Ориентир по доходности: значение G-curve на сроке 4 года + премия не выше 135 б.п. Открытие книги предварительно на неделе с 25 октября 2021 года. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB.
Новый выпуск облигаций АО «Трансмашхолдинг» серии ПБО-07 объемом 5 млрд руб. Рейтинг эмитента BB / ruAA (Fitch/Эксперт РА). Срок обращения 4 года. Ориентир по доходности: значение G-curve на сроке 4 года + премия не выше 135 б.п. Открытие книги предварительно на неделе с 25 октября 2021 года. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB.
#Первичка
Новый выпуск облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 объемом 7 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента B+ / S&P; ruBBB+ / Эксперт РА. Ориентир по купону не выше 9.60% годовых (YTM 9.95%). Предварительная дата открытия книги 20 октября, размещения - 22 октября. Организаторы: Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
Новый выпуск облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 объемом 7 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента B+ / S&P; ruBBB+ / Эксперт РА. Ориентир по купону не выше 9.60% годовых (YTM 9.95%). Предварительная дата открытия книги 20 октября, размещения - 22 октября. Организаторы: Альфа-Банк, Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
#Новости
Московская Биржа 15 октября, в соответствии с правилами листинга, зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р Акционерного Общества Научно-производственного холдинга «ВМП».
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 млрд. рублей, максимальный срок погашения - 3640 дней с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска, срок действия программы - 10 лет.
Признаки облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке.
Подробнее
Московская Биржа 15 октября, в соответствии с правилами листинга, зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р Акционерного Общества Научно-производственного холдинга «ВМП».
Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы - 10 млрд. рублей, максимальный срок погашения - 3640 дней с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска, срок действия программы - 10 лет.
Признаки облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке.
Подробнее
#новые еврооблигации
❗️ Eврооблигации TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) допущены к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)
🔺GAZ-26 2.5% EUR (XS1795409082)
🔺DME-23 5.075% USD (XS1772800204)
❗️ Eврооблигации TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) допущены к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)
🔺GAZ-26 2.5% EUR (XS1795409082)
🔺DME-23 5.075% USD (XS1772800204)
#Мероприятия
Уважаемые коллеги!
Московская биржа и Совкомбанк имеют честь пригласить Вас на презентацию АО «КЖК» в рамках планируемого размещения облигационного выпуска.
Мероприятие пройдет в формате вебинара 20 октября 2021 года, в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 10:00 (GMT+3) 20 октября.
Уважаемые коллеги!
Московская биржа и Совкомбанк имеют честь пригласить Вас на презентацию АО «КЖК» в рамках планируемого размещения облигационного выпуска.
Мероприятие пройдет в формате вебинара 20 октября 2021 года, в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 10:00 (GMT+3) 20 октября.
#Статистика
Итоги 9 мес. 2021
Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊 Скачивайте в pdf ⬇️⬇️⬇️
Итоги 9 мес. 2021
Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊 Скачивайте в pdf ⬇️⬇️⬇️
#новые еврооблигации
❗️ с 25 октября еврооблигации NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)
🔺GAZ-26 2.5% EUR (XS1795409082)
❗️ с 25 октября еврооблигации NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)
🔺GAZ-26 2.5% EUR (XS1795409082)
#Первичка
Новый выпуск облигаций Ульяновской области серии 34004. Объем 3 млрд руб., срок обращения 5 лет. Дюрация с учетом амортизации ~2,81 лет. Рейтинг эмитента ruBBB+ (Эксперт РА). Ориентир по доходности: G-curve* на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 170-190 б.п. Открытие книги 11 ноября, размещение - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Открытие, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций Ульяновской области серии 34004. Объем 3 млрд руб., срок обращения 5 лет. Дюрация с учетом амортизации ~2,81 лет. Рейтинг эмитента ruBBB+ (Эксперт РА). Ориентир по доходности: G-curve* на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 170-190 б.п. Открытие книги 11 ноября, размещение - 16 ноября. Организаторы: SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Открытие, Совкомбанк.
Forwarded from RUSBONDS.RU
💥 RusBonds 2 ноября проведет онлайн-семинар, посвященный стратегии и планам «Аквилон-лизинга» на долговом рынке капитала
Во вторник, 2 ноября, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской Биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Стратегия и планы компании "Аквилон-Лизинг" на долговом рынке капитала».
В семинаре примут участие:
• Алексей Садчиков – генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Валерия Чучелова – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Сергей Чучелов – коммерческий директор ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Михаил Дралин – собственник ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Николай Леоненков – директор департамента корпоративных финансов АО «ИК «Риком-Траст».
Участники расскажут о деятельности компании «Аквилон-Лизинг», ее планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка лизинговых услуг в Приволжском федеральном округе. Компания работает на рынке с 2006 года и имеет обширный опыт работы с разноплановыми сделками по финансированию техники, транспортных средств, оборудования различной степени сложности.
ООО «Аквилон-Лизинг» имеет кредитный рейтинг уровня BBru (агентство АКРА), входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году выручка по РСБУ составила 393 млн руб.
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Во вторник, 2 ноября, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской Биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Стратегия и планы компании "Аквилон-Лизинг" на долговом рынке капитала».
В семинаре примут участие:
• Алексей Садчиков – генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Валерия Чучелова – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Сергей Чучелов – коммерческий директор ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Михаил Дралин – собственник ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Николай Леоненков – директор департамента корпоративных финансов АО «ИК «Риком-Траст».
Участники расскажут о деятельности компании «Аквилон-Лизинг», ее планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка лизинговых услуг в Приволжском федеральном округе. Компания работает на рынке с 2006 года и имеет обширный опыт работы с разноплановыми сделками по финансированию техники, транспортных средств, оборудования различной степени сложности.
ООО «Аквилон-Лизинг» имеет кредитный рейтинг уровня BBru (агентство АКРА), входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году выручка по РСБУ составила 393 млн руб.
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
⚡Узнайте все о рынке ПИФ и ETF с InvestFunds | ПИФы!
Сейчас не так часто можно встретить людей, которые разбираются в своем деле "от и до".
👉🏻Ссылка на канал – https://publielectoral.lat/investfundsru
🔎 Здесь Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF:
- Регистрация новых фондов;
- Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
- Новости и тренды рынка;
- Статистика и аналитика по рынку коллективных инвестиций;
- Комментарии участников рынка.
📌 Если Вы интересуетесь рынком коллективных инвестиций, подписывайтесь на InvestFunds | ПИФы!
Сейчас не так часто можно встретить людей, которые разбираются в своем деле "от и до".
👉🏻Ссылка на канал – https://publielectoral.lat/investfundsru
🔎 Здесь Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF:
- Регистрация новых фондов;
- Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
- Новости и тренды рынка;
- Статистика и аналитика по рынку коллективных инвестиций;
- Комментарии участников рынка.
📌 Если Вы интересуетесь рынком коллективных инвестиций, подписывайтесь на InvestFunds | ПИФы!
Telegram
InvestFunds | ПИФы
Новости и события рынка ПИФов
💻https://investfunds.ru/
⚡️ВП: @Alyona_Cbonds
📩По вопросам сотрудничества: research@investfunds.ru
💻https://investfunds.ru/
⚡️ВП: @Alyona_Cbonds
📩По вопросам сотрудничества: research@investfunds.ru
20211022 VITA - Investor presentation - Oct-2021.pdf
1009.2 KB
#Первичка
Открыта книга на новый выпуск облигаций Вита Лайн серии 001P-04. Объем до 900 млн руб. Срок обращения 4 года, оферта через 3 года. Индикативная ставка купона 10,50% - 10,75%. Книга открыта до 9 ноября до 12:00. Предварительная дата размещения на бирже 12 ноября. Минимальный размер заявки на размещении 1,4 млн руб. Организатор - АТОН.
Открыта книга на новый выпуск облигаций Вита Лайн серии 001P-04. Объем до 900 млн руб. Срок обращения 4 года, оферта через 3 года. Индикативная ставка купона 10,50% - 10,75%. Книга открыта до 9 ноября до 12:00. Предварительная дата размещения на бирже 12 ноября. Минимальный размер заявки на размещении 1,4 млн руб. Организатор - АТОН.
#новые выпуски
01 ноября ПАО Московская Биржа зарегистрировала проспект и программу биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг". Размер программы 25 млрд. руб.
01 ноября ПАО Московская Биржа зарегистрировала проспект и программу биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг". Размер программы 25 млрд. руб.
#первичка
Дебютный выпуск ООО «БИННОФАРМ ГРУПП» серии 001Р-01 на 3 млрд. руб., срок 2 года до оферты, книга – вторая половина ноября. Рейтинг эмитента ruA, прогноз «Стабильный» (Эксперт РА). Организаторы Альфа-Банк, Банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал
Дебютный выпуск ООО «БИННОФАРМ ГРУПП» серии 001Р-01 на 3 млрд. руб., срок 2 года до оферты, книга – вторая половина ноября. Рейтинг эмитента ruA, прогноз «Стабильный» (Эксперт РА). Организаторы Альфа-Банк, Банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал