#Первичка
Новый выпуск облигации ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей. Срок обращения 15 лет, оферта через 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Дата открытия книги заявок 11 ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 3 года) + 200-220 б.п. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
Новый выпуск облигации ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей. Срок обращения 15 лет, оферта через 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Дата открытия книги заявок 11 ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 3 года) + 200-220 б.п. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
#Первичка
Новый выпуск облигации АО "ДОМ.РФ" серии 001P-09R объемом до 15 млрд рублей. Срок обращения 1 год. Рейтинг эмитента Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA (Moody's/Fitch/AKPA/Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок 10 ноября, дата размещения и ставка купона будут определены позднее. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 1 год) + 70-80 б.п. Организаторы: АО "Банк ДОМ.РФ", Банк ГПБ (АО), АО ЮниКредит Банк.
Новый выпуск облигации АО "ДОМ.РФ" серии 001P-09R объемом до 15 млрд рублей. Срок обращения 1 год. Рейтинг эмитента Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA (Moody's/Fitch/AKPA/Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок 10 ноября, дата размещения и ставка купона будут определены позднее. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 1 год) + 70-80 б.п. Организаторы: АО "Банк ДОМ.РФ", Банк ГПБ (АО), АО ЮниКредит Банк.
#Первичка
Новый выпуск облигации ООО "ВСК" серии 001P-02R объемом до 7.5 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента Ba2(стабильный)/BB+(стабильный)/ruAA(стабильный) (Moody's / Fitch Ratings / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок, дата размещения и ориентир по купону будут объявлены позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
Новый выпуск облигации ООО "ВСК" серии 001P-02R объемом до 7.5 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента Ba2(стабильный)/BB+(стабильный)/ruAA(стабильный) (Moody's / Fitch Ratings / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок, дата размещения и ориентир по купону будут объявлены позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.
#первичка
08 ноября 2021 года Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P акционерного общества "Р-Фарм" объемом 35 млрд. руб.
08 ноября 2021 года Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P акционерного общества "Р-Фарм" объемом 35 млрд. руб.
#Первичка
Новый выпуск "зеленых" облигаций ПАО "Камаз" серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента A+(RU)(АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - вторая половина ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2 года + 200 б.п. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.
Новый выпуск "зеленых" облигаций ПАО "Камаз" серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента A+(RU)(АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - вторая половина ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2 года + 200 б.п. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.
#Первичка
Новый выпуск облигации с переменным купоном ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 объемом не менее 30 млрд рублей. Дата погашения 18.10.2028. Рейтинг эмитента BBB-/Baa3/BBB/AAA(RU)(S&P/Moody's/Fitch/АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Формула купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + 160-175 б.п. Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкмобанк.
Новый выпуск облигации с переменным купоном ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 объемом не менее 30 млрд рублей. Дата погашения 18.10.2028. Рейтинг эмитента BBB-/Baa3/BBB/AAA(RU)(S&P/Moody's/Fitch/АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Формула купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + 160-175 б.п. Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкмобанк.
#новые еврооблигации
❗️ с 11 ноября еврооблигации SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Эффективная доходность к погашению около 3,40% годовых!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174)
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)
❗️ с 11 ноября еврооблигации SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Эффективная доходность к погашению около 3,40% годовых!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174)
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)
#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения 1274 дня. Рейтинг эмитента ruBB (стабильный) от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 22 ноября. Индикативная ставка 1-ого купона 13.00-13.75: (YTM 13.65-14.48%). Амортизация по номеру купона: 10 (15%), 11 (20%), 12 (25%), 13 (20%), 14 (20%). Организаторы: Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets.
Новый выпуск облигаций ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения 1274 дня. Рейтинг эмитента ruBB (стабильный) от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 22 ноября. Индикативная ставка 1-ого купона 13.00-13.75: (YTM 13.65-14.48%). Амортизация по номеру купона: 10 (15%), 11 (20%), 12 (25%), 13 (20%), 14 (20%). Организаторы: Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets.
# Первичка
Новый выпуск облигации АО ГК "Пионер" серии 001Р-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения 4 года. Рейтинг эмитента A-(RU) стабильный / ruA- стабильный (АКРА / ЭкспертРА). Планируемая дата открытия книги заявок - 2-ая половина ноября, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Ориентир по доходности: G-curve (3.5 года) + 325 б.п. Амортизация: 13-16 купонов - по 25% от номинальной стоимости. Организаторы: Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, АО Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.
Новый выпуск облигации АО ГК "Пионер" серии 001Р-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения 4 года. Рейтинг эмитента A-(RU) стабильный / ruA- стабильный (АКРА / ЭкспертРА). Планируемая дата открытия книги заявок - 2-ая половина ноября, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Ориентир по доходности: G-curve (3.5 года) + 325 б.п. Амортизация: 13-16 купонов - по 25% от номинальной стоимости. Организаторы: Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, АО Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.
# Первичка
Дебютный выпуск облигации АО "ИНК-Капитал" серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента ruA+ (стабильный) / A+(RU) (стабильный) (ЭкспертРА / АКРА). Дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Раффайзенбанк, SberCIB.
Дебютный выпуск облигации АО "ИНК-Капитал" серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента ruA+ (стабильный) / A+(RU) (стабильный) (ЭкспертРА / АКРА). Дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Раффайзенбанк, SberCIB.
#Первичка
Новый выпуск облигации Нижегородской Области серии 35016 объемом до 15 млрд рублей. Срок обращения 5.5 лет. Рейтинг эмитента Ba3 (позитивный) / ВВ (стабильный) / ruA (стабильный) (Moody's / Fitch / Эксперт РА). Планируемая дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 23 ноября. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Амортизация по купонам: 16 (30%), 20 (20%), 22 (50%). Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.
Новый выпуск облигации Нижегородской Области серии 35016 объемом до 15 млрд рублей. Срок обращения 5.5 лет. Рейтинг эмитента Ba3 (позитивный) / ВВ (стабильный) / ruA (стабильный) (Moody's / Fitch / Эксперт РА). Планируемая дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 23 ноября. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Амортизация по купонам: 16 (30%), 20 (20%), 22 (50%). Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.
#Мероприятия
Московская биржа, АЛЬФА-БАНК, Банк ФК "Открытие", BCS Global Markets, АО "Банк ДОМ.РФ", ИБ Синара имеют честь пригласить Вас на презентацию ГК Пионер: новый облигационный выпуск.
Мероприятие пройдет в формате вебинара 16 ноября 2021 в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 10:00 (GMT+3) 16 ноября.
Московская биржа, АЛЬФА-БАНК, Банк ФК "Открытие", BCS Global Markets, АО "Банк ДОМ.РФ", ИБ Синара имеют честь пригласить Вас на презентацию ГК Пионер: новый облигационный выпуск.
Мероприятие пройдет в формате вебинара 16 ноября 2021 в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 10:00 (GMT+3) 16 ноября.
#Первичка
Новый выпуск облигаций Новосибирской Области серии 35022 объемом до 500 млн рублей. Срок обращения 7 лет. Рейтинг эмитента ВВВ- / AA-(RU) (Fitch / АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 23 ноября. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Амортизация по купонам: 15, 16, 19, 20, 23, 24 - по 10% от номинала, 27, 28 - по 20%. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций Новосибирской Области серии 35022 объемом до 500 млн рублей. Срок обращения 7 лет. Рейтинг эмитента ВВВ- / AA-(RU) (Fitch / АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 23 ноября. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Амортизация по купонам: 15, 16, 19, 20, 23, 24 - по 10% от номинала, 27, 28 - по 20%. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.
#Первичка
До 13:00 открыта книга на новый выпуск облигаций Славнефть серии 002P-03 объемом 15 млрд руб. Срок до оферты – 4 года. Ориентир по ставке 1-16 купонов –9,00% годовых area. Предварительная дата размещения 23 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН.
До 13:00 открыта книга на новый выпуск облигаций Славнефть серии 002P-03 объемом 15 млрд руб. Срок до оферты – 4 года. Ориентир по ставке 1-16 купонов –9,00% годовых area. Предварительная дата размещения 23 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН.
Презентация ООО ГЛАВТОРГ.pdf
1.7 MB
#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО "ГЛАВТОРГ" серии БО-01. Объем до 900 млн руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruBB+ от ЭкспертРА. Ориентир по купону 13,25% - 14,00% (YTM 13,92% - 14,75%). Предварительно книга будет открыта с 29 ноября по 2 декабря. Организаторы: BCS GM, ИФК Солид, Финам.
Дебютный выпуск облигаций ООО "ГЛАВТОРГ" серии БО-01. Объем до 900 млн руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruBB+ от ЭкспертРА. Ориентир по купону 13,25% - 14,00% (YTM 13,92% - 14,75%). Предварительно книга будет открыта с 29 ноября по 2 декабря. Организаторы: BCS GM, ИФК Солид, Финам.
#новые еврооблигации
❗️ с 18 ноября еврооблигации Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Эффективная доходность к погашению около 3,40% годовых!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228)
🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174)
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
❗️ с 18 ноября еврооблигации Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!
Эффективная доходность к погашению около 3,40% годовых!
Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228)
🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174)
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
#Первичка
Новый выпуск облигаций ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruBBB (стабильный) от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок - конец ноября 2021 г., дата размещения - начало декабря. Ориентир по ставке купона - не выше 12.50% годовых (доходность не выше 13.10%). Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.
Новый выпуск облигаций ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruBBB (стабильный) от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок - конец ноября 2021 г., дата размещения - начало декабря. Ориентир по ставке купона - не выше 12.50% годовых (доходность не выше 13.10%). Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.
#Мероприятия
Уважаемые коллеги,
от имени ПАО Московская Биржа, АО ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ приглашаем Вас на презентацию продуктов Группы на рынках капитала:
- дебютного выпуска облигаций Банка ДОМ.РФ;
- облигаций для финансирования инфраструктуры с поручительством ДОМ.РФ и ипотечных облигаций ДОМ.РФ.
Мероприятие состоится 26 ноября 2021 года в 11.00 МСК и пройдет на площадке Московской Биржи в онлайн формате.
Для участия в он-лайн конференции необходимо заранее ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Уважаемые коллеги,
от имени ПАО Московская Биржа, АО ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ приглашаем Вас на презентацию продуктов Группы на рынках капитала:
- дебютного выпуска облигаций Банка ДОМ.РФ;
- облигаций для финансирования инфраструктуры с поручительством ДОМ.РФ и ипотечных облигаций ДОМ.РФ.
Мероприятие состоится 26 ноября 2021 года в 11.00 МСК и пройдет на площадке Московской Биржи в онлайн формате.
Для участия в он-лайн конференции необходимо заранее ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Forwarded from RUSBONDS.RU
💥 RusBonds 24 ноября проведет онлайн-семинар, посвященный размещению 2-го облигационного выпуска группы компаний «АБЗ-1»
В среду, 24 ноября, в 17:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Размещение 2-го облигационного выпуска группы компаний «АБЗ-1»».
В семинаре примут участие:
• Владимир Калинин, руководитель и собственник ГК «АБЗ-1»;
• Михаил Калинин, исполнительный директор ГК «АБЗ-1»;
• Леонид Гиндин, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой»;
• Светлана Черепанова, директор по экономике ГК «АБЗ-1»;
• Дмитрий Панкратов, генеральный директор концессионера «БалтНедвижСервис»;
• Дмитрий Цуканов, заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1»
• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
В рамках онлайн-семинара планируется обсудить следующие вопросы:
1. Результаты деятельности группы по итогам 1 полугодия 2021 г.
2. Планы компании по операционной и производственной деятельности на 2022 г.
3. Стратегию развития группы и роль направления ГЧП в ней в перспективе до 2025 г.
4. Статус и планы реализации крупнейшего в России концессионного проекта в сфере общественного городского транспорта «Создание и эксплуатация трамвайной сети по маршруту «Ст. м. Купчино-Шушары-Славянка» в г. Санкт-Петербурге».
5. Планируемый выпуск облигаций и направления использования полученных денежных средств.
Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Основные проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областях, а также в Республике Карелия. ГК «АБЗ-1» выполняет весь комплекс работ, связанных с дорожным строительством: от производства дорожно-строительных материалов до реализации крупных инфраструктурных проектов.
Эмитент успешно обслуживает свой дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3 млрд. руб., размещенный в 2020 году на ПАО «Московская биржа».
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
В среду, 24 ноября, в 17:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Размещение 2-го облигационного выпуска группы компаний «АБЗ-1»».
В семинаре примут участие:
• Владимир Калинин, руководитель и собственник ГК «АБЗ-1»;
• Михаил Калинин, исполнительный директор ГК «АБЗ-1»;
• Леонид Гиндин, генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой»;
• Светлана Черепанова, директор по экономике ГК «АБЗ-1»;
• Дмитрий Панкратов, генеральный директор концессионера «БалтНедвижСервис»;
• Дмитрий Цуканов, заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1»
• Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets.
В рамках онлайн-семинара планируется обсудить следующие вопросы:
1. Результаты деятельности группы по итогам 1 полугодия 2021 г.
2. Планы компании по операционной и производственной деятельности на 2022 г.
3. Стратегию развития группы и роль направления ГЧП в ней в перспективе до 2025 г.
4. Статус и планы реализации крупнейшего в России концессионного проекта в сфере общественного городского транспорта «Создание и эксплуатация трамвайной сети по маршруту «Ст. м. Купчино-Шушары-Славянка» в г. Санкт-Петербурге».
5. Планируемый выпуск облигаций и направления использования полученных денежных средств.
Группа компаний «АБЗ-1» является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Основные проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Тверской, Псковской и Новгородской областях, а также в Республике Карелия. ГК «АБЗ-1» выполняет весь комплекс работ, связанных с дорожным строительством: от производства дорожно-строительных материалов до реализации крупных инфраструктурных проектов.
Эмитент успешно обслуживает свой дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3 млрд. руб., размещенный в 2020 году на ПАО «Московская биржа».
Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.
Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
#Первичка
Новый выпуск облигации ООО "Брусника" серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей. Срок обращения 3,5 года. Рейтинг эмитента А-(RU)(Стабильный) / ruBBB+(Стабильный) / (АКРА / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок - первая декада декабря, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Амортизация: в даты выплат 11-14 купонов по 25% от номинала. Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Банк "Открытие".
Новый выпуск облигации ООО "Брусника" серии 002Р-01 объемом 4 млрд рублей. Срок обращения 3,5 года. Рейтинг эмитента А-(RU)(Стабильный) / ruBBB+(Стабильный) / (АКРА / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок - первая декада декабря, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Амортизация: в даты выплат 11-14 купонов по 25% от номинала. Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Инвестбанк Синара, Банк "Открытие".