#Первичка
🇷🇺 Новый выпуск государственных облигаций с переменным купоном Республики Саха (Якутия)

• Объем выпуска: 6,8 млрд рублей;
• Срок до погашения: 5 лет;
• Амортизация: 20% в дату выплаты 20-го купона, по 25% в даты выплат 32-го и 47-го купонов, 30% в дату выплаты 60-го купона;

• Рейтинг эмитента: ruAA- от Эксперт РА;
• Купонный период: 31 день

• Ориентир спреда к КС Банка России: будет определен позднее
• Предварительная дата сбора книги – 19 сентября;
• Предварительная дата доразмещения – 24 сентября;

• Организатор: БК РЕГИОН

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

📎Подробнее об выпуске в TS во вложении

#Первичка
🟢💥Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

• Серия: 001P-03;
• Объем выпуска: 7,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 7 лет (оферта через 3,5 года);
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 140 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 13 сентября;
• Предварительная дата размещения – 20 сентября;
• Организатор: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном OOO «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «Т-ФИНАНС»

• Серия: 001P-01;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 2 года
• Рейтинг эмитента: A (RU) (прогноз «Позитивный») от АКРА;
• Купонный период: 30 дней;

• Ориентир по ставке купона: КС + премия 275 – 300 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 17 сентября;
• Предварительная дата размещения – 20 сентября;
• Организатор: АО «ТБанк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

• Ковенанты по выпуску: Потеря МКПАО «ТКС Холдинг» контроля над эмитентом

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
🚗 🚚 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "КАМАЗ"

• Серия: БО-П12;
• Объем выпуска: 5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года
• Рейтинг эмитента: ruAA (стабильный) от Эксперт РА / AА(RU) (стабильный) от АКРА;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 170 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 11 сентября;
• Предварительная дата размещения – 17 сентября;

• Организатор: ПАО «Совкомбанк»

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
☄️Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО "ВИС ФИНАНС"

• Серия: БО-П06;
• Поручитель: Группа «ВИС» (АО)
• Объем выпуска: 2 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года
• Рейтинг поручителя: А(RU) / Стабильный от АКРА, ruA+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 350 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – Середина сентября 2024 года;

• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

📎Подробнее о ковенантном пакете в TS во вложении

#Первичка
👀Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «ГПБ Финанс»

• Серия: 001Р-02Р;
• Поручитель: «Газпромбанк» (АО)
• Объем выпуска: до 30 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года (колл-опцион через 2 года)
• Рейтинг поручителя: АА+(RU) / Стабильный от АКРА, ruAА+ / Стабильный от Эксперт РА;
• Купонный период: 182 дня;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не более 150 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 19 сентября;
• Предварительная дата размещения: 24 сентября;

• Минимальная сумма заявки при первичном размещении: 1,4 млн руб.

• Организатор: Газпромбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
🧑‍💻🔥Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

• Серия: 001Р-11R;
• Объем выпуска: 10 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: AA+(RU) / Стабильный от AKPA, AAA.ru / Стабильный от НКР
• Купонный период: 91 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 120 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 10 сентября;
• Предварительная дата размещения – 16 сентября;

• Организатор: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк

🙂Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам в соответствии с ограничениями, предусмотренными ФЗ №192

#Первичка
🟢📄Новый выпуск биржевых ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» (ИЦБ ДОМ.РФ)

• Серия: БО-001P-45;
• Объем размещения: 3,9 млрд рублей;
• Ожидаемая дюрация: ~3,6 лет при ожидаемых значениях CPR 9,3% и CDR 1% (в % годовых от объема непогашенного номинала)
• Рейтинг поручителя: ААА(RU) / ruAAA (АКРА / Эксперт РА)
• Купонный период: 1-й купон – выплата 28 октября 2024 года, 2-й и последующие – 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца);

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 100 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 19 сентября;
• Предварительная дата размещения – 23 сентября;

• Организатор: Банк ДОМ.РФ

📎Подробнее о новом выпуске в TS во вложении

#Первичка
⭐️🔔Дебютный выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «МОНОПОЛИЯ»

• Серия: 001Р-01;
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: BBB+(RU) «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 375 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 8 октября;
• Предварительная дата размещения – 11 октября;

• Организатор: Газпромбанк, БКС КИБ

⭐️Только для квалифицированных инвесторов

#Первичка
⚡️🚗Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «РОЛЬФ»

• Серия: 001Р-03;
• Объем выпуска: 0,5 млрд рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA (развивающийся) от Эксперт РА
• Купонный период: 30 день;

• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 325 б.п.

• Предварительная дата сбора книги – 19 сентября;
• Предварительная дата размещения – 24 сентября;

• Организатор: Газпромбанк

⭐️Только для квалифицированных инвесторов