#Мероприятия
Уважаемые коллеги!
Московская биржа, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк, СКБ-банк, Совкомбанк имеют честь пригласить Вас на презентацию АО ХК Новотранс в рамках планируемого размещения биржевых облигаций на Московской Бирже.
Мероприятие пройдет в формате вебинара в пятницу 9 апреля 2021 года, в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение:
Регистрация
Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (9 апреля) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.
Программа вебинара:
14:00 – 11:05 – вступительное слово организаторов вебинара
11:05 – 11:40 – Презентация АО ХК Новотранс:
Компания будет представлена следующими спикерами:
- Гончарова Алина Рашитовна – генеральный директор ООО «УК «Новотранс»
- Эста Эри - директор по организации строительства порта Усть-Луга ООО «Новотранс Актив»
- Митяева Елена Аркадьевна – директор по экономике и финансам ООО «УК «Новотранс»
11:40 – 12:00 – Q&A
Модератор: Илья Шиманский, Директор Управления по работе с эмитентами, Совкомбанк
Предоставляя при регистрации на сайте moex.com, свои персональные данные, путем заполнения полей онлайн формы регистрации, Вы даете согласие ПАО Московская Биржа (далее Оператор), являющемуся организатором вебинара, на передачу Ваших персональных данных (Фамилия, Имя, должность, название компании) АО ХК Новотранс, выступающему в качестве инициаторов вебинара, в целях обеспечения участия вебинаре. Сведения об инициаторе вебинара (полное наименование и адрес) содержится на сайте (https://novotrans.com/).
По вопросам регистрации Вы можете обратиться к Анне Константиновой, Anna.Konstantinova@moex.com
Уважаемые коллеги!
Московская биржа, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк, СКБ-банк, Совкомбанк имеют честь пригласить Вас на презентацию АО ХК Новотранс в рамках планируемого размещения биржевых облигаций на Московской Бирже.
Мероприятие пройдет в формате вебинара в пятницу 9 апреля 2021 года, в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение:
Регистрация
Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (9 апреля) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.
Программа вебинара:
14:00 – 11:05 – вступительное слово организаторов вебинара
11:05 – 11:40 – Презентация АО ХК Новотранс:
Компания будет представлена следующими спикерами:
- Гончарова Алина Рашитовна – генеральный директор ООО «УК «Новотранс»
- Эста Эри - директор по организации строительства порта Усть-Луга ООО «Новотранс Актив»
- Митяева Елена Аркадьевна – директор по экономике и финансам ООО «УК «Новотранс»
11:40 – 12:00 – Q&A
Модератор: Илья Шиманский, Директор Управления по работе с эмитентами, Совкомбанк
Предоставляя при регистрации на сайте moex.com, свои персональные данные, путем заполнения полей онлайн формы регистрации, Вы даете согласие ПАО Московская Биржа (далее Оператор), являющемуся организатором вебинара, на передачу Ваших персональных данных (Фамилия, Имя, должность, название компании) АО ХК Новотранс, выступающему в качестве инициаторов вебинара, в целях обеспечения участия вебинаре. Сведения об инициаторе вебинара (полное наименование и адрес) содержится на сайте (https://novotrans.com/).
По вопросам регистрации Вы можете обратиться к Анне Константиновой, Anna.Konstantinova@moex.com
#Мероприятия
В 13:00 начнется трансляция сессии "Новые инструменты рынка облигаций" в рамках Биржевого форума 2021.
🤝 Модератор:
- Владимир Герасимов, исполнительный директор Интерфакса
🎓 Спикеры:
- Константин Вышковский, старший банкир ВЭБ.РФ
- Глеб Шевеленков директор департамента долгового рынка Московской биржи
- Ольга Гороховская, управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка
- Евгений Меньшов, первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства
- Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ
📽 Трансляция: https://youtu.be/mQMW3ffmc0M
В 13:00 начнется трансляция сессии "Новые инструменты рынка облигаций" в рамках Биржевого форума 2021.
🤝 Модератор:
- Владимир Герасимов, исполнительный директор Интерфакса
🎓 Спикеры:
- Константин Вышковский, старший банкир ВЭБ.РФ
- Глеб Шевеленков директор департамента долгового рынка Московской биржи
- Ольга Гороховская, управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка
- Евгений Меньшов, первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы, начальник Московского городского казначейства
- Алексей Пудовкин, директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ
📽 Трансляция: https://youtu.be/mQMW3ffmc0M
YouTube
Новые инструменты рынка облигаций
Модератор:
Владимир Герасимов, исполнительный директор Интерфакса
Спикеры:
Константин Вышковский, старший банкир ВЭБ.РФ
Глеб Шевеленков директор департамента долгового рынка Московской биржи
Ольга Гороховская, управляющий директор по рынкам долгового капитала…
Владимир Герасимов, исполнительный директор Интерфакса
Спикеры:
Константин Вышковский, старший банкир ВЭБ.РФ
Глеб Шевеленков директор департамента долгового рынка Московской биржи
Ольга Гороховская, управляющий директор по рынкам долгового капитала…
❗️Rolls Royce от 1000 USD! В рамках развития рынка еврооблигаций Московской биржи допущены первые еврооблигации эмитента иностранного происхождения - Rolls Royce plc
🔺Доступны для сделок в малом лоте (от 1шт)
🔺Индикативная доходность более 4%
🔺Ежегодный купон составляет 5.75%
🔺Погашение 15.10.2027
🔺ISIN выпуска USG76237AC37
Еврооблигации доступны для заключения сделок в режиме основных торгов для всех категорий инвесторов
🔺Доступны для сделок в малом лоте (от 1шт)
🔺Индикативная доходность более 4%
🔺Ежегодный купон составляет 5.75%
🔺Погашение 15.10.2027
🔺ISIN выпуска USG76237AC37
Еврооблигации доступны для заключения сделок в режиме основных торгов для всех категорий инвесторов
#Первичка
АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-05. Объем выпуска 5 млрд руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента B+/Стабильный (S&P); ruBBB+/Позитивный (Эксперт РА). Индикативная ставка купона 8,70% - 8,90% годовых (YTM 8,99%-9,20%). Предварительная дата открытия книги 15 апреля, размещения - 19 апреля. Организаторы: Банк Открытие, ВТБ Капитал, ГПБ, Райффайзенбанк.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-05. Объем выпуска 5 млрд руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента B+/Стабильный (S&P); ruBBB+/Позитивный (Эксперт РА). Индикативная ставка купона 8,70% - 8,90% годовых (YTM 8,99%-9,20%). Предварительная дата открытия книги 15 апреля, размещения - 19 апреля. Организаторы: Банк Открытие, ВТБ Капитал, ГПБ, Райффайзенбанк.
#Первичка
Доп.выпуск облигаций ПР-Лизинг серии 002Р-01 объемом 750 млн руб. Срок обращения до 10.08.2029, оферта 13.02.2023. Ставка купона 10% годовых, цена размещения 100%-101% от номинала. Книга открыта с 7 по 14 апреля, размещение 16 апреля. Организаторы: АТОН, Банк Уралсиб.
Доп.выпуск облигаций ПР-Лизинг серии 002Р-01 объемом 750 млн руб. Срок обращения до 10.08.2029, оферта 13.02.2023. Ставка купона 10% годовых, цена размещения 100%-101% от номинала. Книга открыта с 7 по 14 апреля, размещение 16 апреля. Организаторы: АТОН, Банк Уралсиб.
MOEX Bonds
RN Bank - Investor presentation 2021 Q1.pdf
Книга заявок по выпуску РН Банк БО-001Р-08 открывается предварительно 14 апреля. Агент по размещению ПАО РОСБАНК.
MOEX Bonds pinned «❗️Rolls Royce от 1000 USD! В рамках развития рынка еврооблигаций Московской биржи допущены первые еврооблигации эмитента иностранного происхождения - Rolls Royce plc 🔺Доступны для сделок в малом лоте (от 1шт) 🔺Индикативная доходность более 4% 🔺Ежегодный купон…»
#Новости
C марта 2021г. биржа начала расчет и публикацию рейтинга ведущих операторов по числу активных клиентов на рынке облигаций. Ознакомиться с этим и другими рейтингами можно по ссылке: https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx
C марта 2021г. биржа начала расчет и публикацию рейтинга ведущих операторов по числу активных клиентов на рынке облигаций. Ознакомиться с этим и другими рейтингами можно по ссылке: https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx
#Новости
Итоги аукциона по размещению 7-и летней ОФЗ-ПД 26236:
Объем размещения составил 170,7 млрд руб. Спрос на аукционе превысил 259,1 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,08% годовых.
2 недели назад средневзвешенная доходность по результатам аукциона по данному выпуску ОФЗ составила 7,05% при размещенном объеме в 200,9 млрд руб.
Итоги аукциона по размещению 7-и летней ОФЗ-ПД 26236:
Объем размещения составил 170,7 млрд руб. Спрос на аукционе превысил 259,1 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,08% годовых.
2 недели назад средневзвешенная доходность по результатам аукциона по данному выпуску ОФЗ составила 7,05% при размещенном объеме в 200,9 млрд руб.
#Статистика
Итоги 1кв. 2021
Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊 Скачивайте в pdf ⬇️⬇️⬇️
Итоги 1кв. 2021
Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊 Скачивайте в pdf ⬇️⬇️⬇️
#Новости
Итоги аукциона по размещению 10-и летней ОФЗ-ПД 26235:
Объем размещения составил 213 млрд руб. Спрос на аукционе превысил 251,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,23% годовых.
Неделю назад средневзвешенная доходность по результатам аукциона по данному выпуску ОФЗ составила 7,30% при размещенном объеме в 54,7 млрд руб.
Итоги аукциона по размещению 10-и летней ОФЗ-ПД 26235:
Объем размещения составил 213 млрд руб. Спрос на аукционе превысил 251,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,23% годовых.
Неделю назад средневзвешенная доходность по результатам аукциона по данному выпуску ОФЗ составила 7,30% при размещенном объеме в 54,7 млрд руб.
#первичка
Москва планирует 27 апреля разместить на Московской бирже облигации на 70 млрд рублей
27 апреля 2021 года на Московской бирже планируется проведение аукциона по размещению облигаций 72-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом до 70 млрд рублей. Торговый код - RU25072MOS0.
Срок обращения облигаций - три года, дата погашения – 24 апреля 2024 года. По облигациям выплачивается постоянный купонный доход, купонный период - 182 дня. В течение срока обращения облигаций предусматривается шесть купонных периодов.
Номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей. Ставка купонного дохода – 6,55% годовых, что составляет 32,66 рубля на каждую облигацию за каждый купонный период.
Впервые Москва вышла на рынок заимствований в 1997 году. За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию и погашению долговых обязательств. Это способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов.
В последний раз город размещал облигации в 2013 году. По состоянию на 13 апреля 2021 года объем государственного долга Москвы составляет 30 млрд рублей или 1,1% от годового объема доходов бюджета.
Приобрести облигации Москвы 72-го выпуска физические лица смогут через профессиональных участников рынка ценных бумаг
Москва планирует 27 апреля разместить на Московской бирже облигации на 70 млрд рублей
27 апреля 2021 года на Московской бирже планируется проведение аукциона по размещению облигаций 72-го выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом до 70 млрд рублей. Торговый код - RU25072MOS0.
Срок обращения облигаций - три года, дата погашения – 24 апреля 2024 года. По облигациям выплачивается постоянный купонный доход, купонный период - 182 дня. В течение срока обращения облигаций предусматривается шесть купонных периодов.
Номинальная стоимость одной облигации 1000 рублей. Ставка купонного дохода – 6,55% годовых, что составляет 32,66 рубля на каждую облигацию за каждый купонный период.
Впервые Москва вышла на рынок заимствований в 1997 году. За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию и погашению долговых обязательств. Это способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов.
В последний раз город размещал облигации в 2013 году. По состоянию на 13 апреля 2021 года объем государственного долга Москвы составляет 30 млрд рублей или 1,1% от годового объема доходов бюджета.
Приобрести облигации Москвы 72-го выпуска физические лица смогут через профессиональных участников рынка ценных бумаг
❗️Еврооблигации Лукойл LUK-23 4.563% (XS0919504562), ALFA-perp2 6.95% (XS1760786340), SB-22_2 5.125% (XS0848530977) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!
Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺Rolls-Royc 27 5.75% (USG76237AC37)
🔺ALFA-perp 8.0% (XS1513741311)
🔺ALFA-30 5.95% (XS2063279959)
🔺NLMK-23 4.5% (XS1405775617)
🔺ALRS-24 4.65% (XS1843441731)
🔺GMKN-24 3.375% (XS2069992258)
🔺STL-24 3.15% (XS2046736919)
🔺SIB-25 2.95% (XS2199713384)
🔺GAZ-26 5.15% (XS1951084471)
Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!
Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺Rolls-Royc 27 5.75% (USG76237AC37)
🔺ALFA-perp 8.0% (XS1513741311)
🔺ALFA-30 5.95% (XS2063279959)
🔺NLMK-23 4.5% (XS1405775617)
🔺ALRS-24 4.65% (XS1843441731)
🔺GMKN-24 3.375% (XS2069992258)
🔺STL-24 3.15% (XS2046736919)
🔺SIB-25 2.95% (XS2199713384)
🔺GAZ-26 5.15% (XS1951084471)
Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!
TS ИЦБ ДОМ.РФ_БО-001P-07.pdf
576.9 KB
#Первичка
Новый выпуск ипотечных облигаций ИА ДОМ.РФ серии
БО-001P-07 объемом 11,25 млрд руб. Ожидаемая дюрация ~2,3 года. Ориентир по купону 6,90% - 7,00% годовых (YTM 7,08% - 7,19%) . Ожидаемый темп досрочных погашений CPR+CDR = 20,2%. Книга заявок закрывается сегодня в 15:00. Размещение 22 апреля. Организатор Банк ДОМ.РФ.
Новый выпуск ипотечных облигаций ИА ДОМ.РФ серии
БО-001P-07 объемом 11,25 млрд руб. Ожидаемая дюрация ~2,3 года. Ориентир по купону 6,90% - 7,00% годовых (YTM 7,08% - 7,19%) . Ожидаемый темп досрочных погашений CPR+CDR = 20,2%. Книга заявок закрывается сегодня в 15:00. Размещение 22 апреля. Организатор Банк ДОМ.РФ.
#Новости
Обращаем Ваше внимание на досрочное погашение облигаций ПАО Башнефть серии БО-06 (RU000A0JWGC2). Доходность следует рассчитывать к дате погашения, 05.05.2021. Мы обновим расчеты на нашем сайте в ближайшее время.
Обращаем Ваше внимание на досрочное погашение облигаций ПАО Башнефть серии БО-06 (RU000A0JWGC2). Доходность следует рассчитывать к дате погашения, 05.05.2021. Мы обновим расчеты на нашем сайте в ближайшее время.
#Мероприятия
Уважаемые коллеги!
Газпромбанк и Московская биржа имеют честь пригласить Вас на презентацию: «Газпромбанк. День инвестора на Московской бирже».
Презентация пройдет в формате вебинара в пятницу, 23 апреля 2021 года в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (23 апреля) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.
Предоставляя при регистрации на сайте moex.com, свои персональные данные, путем заполнения полей онлайн формы регистрации, Вы даете согласие ПАО Московская Биржа (далее Оператор), являющемуся организатором вебинара, на передачу Ваших персональных данных (Фамилия, Имя, должность, название компании) Газпромбанку, выступающему в качестве инициаторов вебинара, в целях обеспечения участия вебинаре. Сведения об инициаторе вебинара (полное наименование и адрес) содержится на сайте (https://www.gazprombank.ru/)
По вопросам регистрации Вы можете обратиться к Анне Константиновой, Anna.Konstantinova@moex.com
Уважаемые коллеги!
Газпромбанк и Московская биржа имеют честь пригласить Вас на презентацию: «Газпромбанк. День инвестора на Московской бирже».
Презентация пройдет в формате вебинара в пятницу, 23 апреля 2021 года в 11:00 (GMT+3).
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.
РЕГИСТРАЦИЯ
Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (23 апреля) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.
Предоставляя при регистрации на сайте moex.com, свои персональные данные, путем заполнения полей онлайн формы регистрации, Вы даете согласие ПАО Московская Биржа (далее Оператор), являющемуся организатором вебинара, на передачу Ваших персональных данных (Фамилия, Имя, должность, название компании) Газпромбанку, выступающему в качестве инициаторов вебинара, в целях обеспечения участия вебинаре. Сведения об инициаторе вебинара (полное наименование и адрес) содержится на сайте (https://www.gazprombank.ru/)
По вопросам регистрации Вы можете обратиться к Анне Константиновой, Anna.Konstantinova@moex.com
#Новости
Итоги аукциона по размещению 7-и летней ОФЗ-ПД 26236:
Объем размещения составил 20 млрд руб. - в полном объеме предложения. Спрос на аукционе превысил 83,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,07% годовых.
Неделю назад средневзвешенная доходность по результатам аукциона по данному выпуску ОФЗ составила 7,08% при размещенном объеме в 170,7 млрд руб.
Итоги аукциона по размещению 7-и летней ОФЗ-ПД 26236:
Объем размещения составил 20 млрд руб. - в полном объеме предложения. Спрос на аукционе превысил 83,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,07% годовых.
Неделю назад средневзвешенная доходность по результатам аукциона по данному выпуску ОФЗ составила 7,08% при размещенном объеме в 170,7 млрд руб.
Еврооблигации на MOEX watchlist (22.04).pdf
647.7 KB
🔺Watchlist по корпоративным еврооблигациям на Московской Бирже в USD и EUR от 22.04
#Первичка
Новый выпуск облигаций ПАО МТС-Банк серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд руб. Срок обращения 2 года. Ориентиры по ставкам и датам открытия книги будут объявлены позднее. Предварительно размещение в мае 2021 года. Организаторы: МКБ, Райффайзенбанк, БК Регион, Совкомбанк, МТС Банк.
Новый выпуск облигаций ПАО МТС-Банк серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд руб. Срок обращения 2 года. Ориентиры по ставкам и датам открытия книги будут объявлены позднее. Предварительно размещение в мае 2021 года. Организаторы: МКБ, Райффайзенбанк, БК Регион, Совкомбанк, МТС Банк.