Россия планирует построить 11 новых АЭС

На портале планирования развития энергосистем опубликован проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Согласно документу, через 18 лет в России должно появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций.

Новые АЭС должны появиться в Ростовской, Свердловской, Челябинской и Томской областях, а также в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. На Чукотке и в Красноярском крае, согласно проекту, построят по две атомные станции. Кроме того, к 2042 году должны быть введены в работу Кольская АЭС-2, Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС-2. Станции находятся на этапе строительства или на стадии проектов.

К 2042 году установленная мощность всех АЭС в России должна достичь 45,8 тыс. МВт, что составит 15,9% от общих мощностей всех электростанций. Проект находится на стадии общественного обсуждения, после чего его направят на утверждение правительства.

«Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 33%, в Европу на 23%

Экспорт природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в июле 2024 г. вырос на 33% г/г - до 2,8 млрд м3, такие данные приводит Bloomberg, изучив статистику Главного таможенного управления Китая и оценки Минэкономики РФ.

С тех пор как «Газпром» начал эксплуатацию «Силы Сибири» в конце 2019 года, экспортные потоки газа в Китай постепенно увеличиваются и достигли 22,7 млрд м3 в 2023 году. Газопровод должен достичь годовой экспортной мощности в 38 млрд м3 в 2025 году.

Объем экспорта из России в Китай по «Силе Сибири» за 7 месяцев 2024 года вырос на 38% г/г, до 18 млрд м3.

Основываясь на данных о поставках через Украину и «Турецкий поток», агентство подсчитало, что экспорт трубопроводного газа «Газпрома» его оставшимся клиентам в Европе вырос почти на 23% в годовом исчислении до 17,3 млрд м3 за 7 месяцев. В июле экспорт вырос на 6% г/г, до 2,67 млрд м3.

Нефтегазовые компании России создают "Консорциум технологической независимости индустриального ПО"

Крупнейшие нефтегазовые компании страны учредили НКО "Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения". По сведениям в ЕГРЮЛ, АНО "КТН ИПО" учреждено в Москве 20 августа.

Соучредителями консорциума выступили ПАО "Газпром нефть", ПАО "Газпром", АО "МХК "ЕвроХим", ПАО "НОВАТЭК", АО "Росгеология", ООО " СИБУР Диджитал", ПАО "Татнефть им. В.Д. Шашина" и ПАО "Транснефть".

В качестве основного вида деятельности "Консорциум ТН ИПО" указал консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий. Также упоминаются деятельность по планированию, проектированию, управлению компьютерными системами, техническое регулирование и стандартизация, сертификация; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

О создании консорциума было объявлено еще год назад на ПМЭФ. На полях форума компании подписали соглашение о подготовке к регистрации индустриального консорциума, "который обеспечит 100-процентное покрытие отечественными решениями ИТ-ландшафта нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также сферы недропользования".

Китай потратит $31 млрд на постройку 11 новых ядерных реакторов

Накануне Китай одобрил строительство 11 ядерных реакторов на пяти площадках, что стало рекордным количеством разрешений за последнее время.

Госсовет дал зеленый свет новым реакторам на площадках, расположенных в Цзянсу, Шаньдуне, Гуандуне, Чжэцзяне и Гуанси, сообщает государственное издание China Energy News .

По данным финансового издания Jiemian, общий объем инвестиций во все 11 блоков составит не менее 220 млрд юаней ($31 млрд), а строительство займет около пяти лет.

Китай строит больше ядерных реакторов, чем любая другая страна в мире. За последние два года было одобрено 20 новых реакторов (по 10 в год). Ожидается, что к 2030 году страна превзойдет Францию и США, став мировым лидером по производству атомной энергии.

CGN Power Co. (дочка госкомпании China General Nuclear Power Corp.) получила одобрение на шесть реакторов на трех площадках.
China National Nuclear Corp. получила добро на три реактора. State Power Investment Corp. заявила, что получила одобрение еще на два блока.

По данным Китайской ассоциации ядерной энергетики, в настоящее время в стране эксплуатируется 56 реакторов, общая мощность которых составляет около 5% от общего спроса на электроэнергию.

Австралия построит крупнейший в мире центр генерации солнечной энергии

Правительство Австралии одобрило проект SunCable по строительству крупнейшего центра по производству солнечной энергии, который обеспечит электричеством 3 миллиона домохозяйств на севере страны, а в перспективе часть производимой энергии будет отправлена на экспорт в Сингапур через подводный кабель.

Планируется, что центр станет крупнейшим солнечным проектом в мире, что сделает Австралию мировым лидером в зеленой энергетике.

Предполагается, что в регионе Северная территория на площади в 12 тыс Га будет построен центр с солнечными панелями и батареями, которые смогут производить до 6 ГВт ВИЭ.

Помимо создания альтернативных источников электроснабжения, реализация проекта SunCable позволит обеспечить до 6,8 тысячи прямых и косвенных рабочих мест ежегодно, а также увеличить доход Северной территории более чем на 20 млрд австралийских долларов (около $13,5 млрд).

Китай сократил закупку нефти у всех основных экспортеров

Китай в прошлом месяце сократил закупки нефти практически у всех ключевых стран-контрагентов на фоне продолжающегося снижения внутреннего спроса; поставки из России - крупнейшего экспортера - в июле снизились на 14,1% к июню и составили в среднем 1,76 млн б/с.

Всего за прошлый месяц РФ поставила в Китай 7,46 млн тонн нефти против 8,43 млн тонн в июне. Затраты Пекина на российскую нефть в июле составили $4,46 млрд против $4,38 млрд в предыдущем месяце.

Среднесуточный экспорт российской нефти в КНР в июле составил 241 тыс. тонн против 281 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 1,76 млн б/с по сравнению с 2,05 млн б/с в июне, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Поставки из Саудовской Аравии снизились к июню на 9%, до 1,51 млн б/с, из Ирака - на 14,8%, до 1,09 млн б/с, из ОАЭ - на 7,7%, до 530 тыс. б/с, из Анголы - на 30,2%, до 497 тыс. б/с. Из крупных поставщиков нефти экспорт нарастила лишь Малайзия: на 1,4%, до 1,46 млн б/с.

Как сообщалось, в июле импорт нефти в Китай рухнул до 9,97 млн б/с - минимума с сентября 2022 года, когда Пекин ввозил 9,79 млн б/с. Относительно июня-2024 показатель снизился на 11,8%, июля-2023 - на 3,1%.

Инвестиции России в нефтяную отрасль в 2025 году составят 2,8 трлн руб

Инвестиции российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2025 г. составят 2,8 трлн руб., а в 2026 г. вырастут до 3,1 трлн руб, говорится в обзоре Kasatkin Consulting (экс-команда Deloitte в России).

По итогам этого года аналитики компании прогнозируют некоторое снижение инвестиций в секторе: капзатраты сократятся на 4% к предыдущему году до 2,6 трлн руб, пишут Ведомости. Но уже в 2025 г. показатель вырастет на 8%, в 2026 г. – на 11% год к году. Таким образом, за два года рост составит 19% по сравнению с прогнозным показателем 2024 г.

В обзоре отмечается, что, несмотря на «агрессивные внешние условия», которые привели к потере традиционных рынков сбыта нефти, на которые приходилось около 40% экспорта, основные операционные и финансовые показатели нефтяной отрасли России свидетельствуют о ее устойчивости.

В 2024–2026 гг. аналитики Kasatkin Consulting ожидают роста выручки ВИНК. В 2024 г. она составит 27,6 трлн руб. (+7% к предыдущему году), в 2025 г. – 29,7 трлн руб. (+8%), в 2026 г. – 31,7 трлн руб. (+7%).

«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки запуска третьей линии

Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» перенес сроки строительства третьей линии завода. Возведение линии мощностью 6,6 млн т СПГ в год началось в октябре 2023 года, а ее запуск в эксплуатацию ожидался в 2026 году.

В настоящее время принято решение свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (в Мурманской области, где строится линия и изготавливается часть модулей верхних строений) «до минимально необходимых», в таком режиме ЦСКМС будет функционировать до конца 2025 года — начала 2026 года, а затем «вернется к полномасштабной деятельности», пишет РБК. Теперь ожидается, что третья линия будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2028 году вместо планировавшегося ранее 2026 года.

Работы на ЦСКМС не планируется останавливать полностью, речь идет «о замедлении плановой активности». Высвободившиеся рабочие будут перенаправлены на другие строительные площадки, в том числе непосредственно на Гыдан (месторождение Утреннее, основное место производства СПГ), а также судоверфь «Звезда», которая строит танкеры arc7 для «Арктик СПГ-2».

В качестве причин пересмотра сроков - сложности с доступом к необходимому оборудованию, а также нехватку в настоящий момент достаточного количества танкеров усиленного ледового класса arc7, способных обеспечить вывоз СПГ с проекта не только в теплый сезон.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок продолжает слабое падение, котировки TTF в четверг на уровне $421 тыс м3, снижение на 1,42%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,26%). Запасы в хранилищах на уровне 90,29%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти также продолжает снижаться, объемы ветрогенерации в ЕС - 19,1% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 21 августа на уровне 48,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 46,8 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 21 августа подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 90,29% объем закачки составил 0,26%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 93.61%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.17%. Активная закачка газа происходила во Франции (0.48%, 86.69%) и Дании (0.47%, 72.12%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 22 августа на уровне 56,1% (в июле средняя производительность составила 56,4%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок продолжает начатое вчера вечером падение. По состоянию на 14:30 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $421,51 тыс м3, падение на 1,42% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $437,8 тыс м3, ниже азиатского рынка. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $493,7 тыс м3.

Рынок нефти продолжает слабо снижаться. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 14:30 (мск) четверга $76,44 за баррель, что на 0,53% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 22 августа на уровне 19,1%, при средних показателях за семидневку в 12,2% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Китай меняет энергетическую политику

По данным отчета Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и американской компании Global Energy Monitor, в первой половине 2024 года Китай одобрил строительство всего 10 новых угольных электростанций общей мощностью 9 гигаватт, что на 83% меньше, чем годом ранее.

Резкое сокращение числа разрешений на строительство свидетельствует смене энергетической политики Китая в сторону более активного развития ВИЭ, хотя уголь по-прежнему будет играть важную роль, считает CREA.

С 2023 года Китай добавил более 400 ГВт ветровой и солнечной энергии, что привело к падению выработки угольной электроэнергии на 7% в период с июня 2023 года по июнь 2024 года.
Тем не менее, в первой половине года Китай начал строительство 41 ГВт ранее разрешенных угольных электростанций — почти столько же, сколько было построено за весь 2022 год, и более 90% от общемирового объема.

Сегодня было опубликовано сообщение о том, что поток новых предложений по проектам замедляется, однако темпы его снижения не столь велики, как темпы выдачи разрешений: в январе-июне было подано 37,4 ГВт новых и пересмотренных предложений, что меньше, чем 60,2 ГВт годом ранее.

«Роснефть» вновь спорит с «Газпромом» за тарифы

"Роснефть" снова пытается поднять вопрос о снижении тарифа на транспортировку газа для независимых производителей и добивается его прозрачности.

В частности, компания просит не учитывать в тарифе инвестиции, сделанные под поставки на экспорт, а также часть затрат, напрямую не связанных с прокачкой, пишет Ъ.

В июле глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением поручить ФАС проработать вопрос о снижении тарифа и обеспечить прозрачность функционирования газотранспортного сегмента бизнеса монополии. ФАС, Минэнерго и Минэкономики поручено совместно с "Газпромом" проработать вопрос до 23 августа.

"Газпром" - монопольный собственник газопроводов, формирующих Единую систему газоснабжения. Независимые производители - НОВАТЭК и "Роснефть", конкурирующие с газовой компанией на внутреннем рынке, платят ей за транспортировку газа и не в первый раз публично критикуют "Газпром" за непрозрачную структуру тарифов.

«Роснефть» оценивает переплату независимых производителей в 431 млрд руб. в 2015-2021 годах. Предложение компании, по оценкам аналитиков, могло бы снизить тариф на транспорт на 17% от текущего уровня, но это вряд ли возможно в текущей ситуации.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума

Доходы королевства от экспорта нефти упали до самого низкого уровня за три года, что вызвано падением цен и решением СА ограничить добычу.

По данным главного статистического органа страны, продажи от поставок сырой нефти и нефтепродуктов в июне упали до $17,7 млрд. Это на 9% меньше в годовом исчислении и примерно на 12% меньше, чем в мае.

Доходы от нефти остаются критически важными для Саудовской Аравии, они поддерживают стремление наследного принца Мухаммеда бин Салмана диверсифицировать экономику с помощью огромных инвестиций во все отрасли от электромобилей до полупроводников и футбола.

Королевству пришлось сократить или отложить некоторые из своих крупнейших проектов, включая части раскинувшегося нового города в пустыне, известного как Неом.

«Арктик СПГ-2» принимает третий газовоз

Несмотря на санкции США, уже третий СПГ-танкер направляется на завод «Арктик СПГ-2». Судно Everest Energy , входящее в предполагаемый теневой флот судов, «собранных Москвой для доставки газа заинтересованным покупателям», остановилось в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии, пишет Bloomberg.

Недавно здесь же агентством были отслежены еще два судна СПГ. Как пишет Bloomberg, позже спутниковые снимки показали, что суда на самом деле причаливали к арктическому объекту, что говорит о том, что «они подделывали сигналы своих транспондеров».

Everest Energy, а также два других судна — Asya Energy и Pioneer — управляются Ocean Speedstar Solutions, согласно глобальной базе данных судоходства Equasis. Как показывает сервис OSS, это индийская компания, была зарегистрирована в июне и управляет только этими тремя судами.

Индия стала крупнейшим покупателем нефти в России, обогнав Китай

В июле Индия обогнала Китай и стала крупнейшим в мире импортером российской нефти, поскольку китайские НПЗ закупили меньшие объемы из-за упавшей рентабельности производства топлива.

Российская сырая нефть составила 44% от общего объема импорта Индии в прошлом месяце, увеличившись до рекордных 2,07 млн баррелей в сутки (б/с), что на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше, чем год назад, свидетельствуют данные об индийских поставках из торговых и промышленных источников.

По данным китайской таможни, это превысило импорт нефти в Китай из России в июле, который составил 1,76 млн б\с по трубопроводам и через морские перевозки.

Рост закупок Индией поменял направление российской нефти марки ESPO Blend от традиционных китайских покупателей на Южную Азию. Импорт ESPO в Индию подскочил в июле до 188 000 б\с, поскольку использовались более крупные суда Suezmax.

Скидка на российскую нефть Urals снизилась до минимума

Скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до минимального показателя с прошлого сентября, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Снижается также дисконт на марку ESPO (ВСТО).

По данным на 23 августа, скидка на Urals к бенчмарку Platts Dated Brent на базисе FOB Приморск (то есть в порту отгрузки), равно как и на FOB Новороссийск, составила $12 за баррель, пишет РБК. Неделей ранее показатели находились на отметках $12,1 и $12,3 за баррель соответственно. На таком уровне дисконты на Urals в последний раз были в прошлом сентябре, а в декабре 2023 — январе 2024 года достигали более $18 за баррель.

При этом, по данным ЦЦИ, в некоторых случаях участники рынка сообщают о скидке в размере $11,5 за баррель Urals в порту Приморска.

Дисконт на ESPO на базисе FOB Козьмино также уменьшается — до $3,9 с $4,1 за баррель неделей ранее.

Снижению скидок на Urals способствует сокращение экспорта. Кроме того, снизить дисконты на российскую нефть и смягчить влияние санкционных ограничений помогает «увеличение доли «теневого флота» в перевозках российской нефти».

Венгрия и Словакия нашли способ продолжать получать нефть из России по «Дружбе»

Спустя два месяца после остановки транзита российской нефти через Украину по «Дружбе» компромисс по поставкам в Словакию и Венгрию может быть найден. Поставлять туда нефть санкционного «Лукойла» продолжит не трейдер российской НК, а структуры, связанные с венгерской MOL — владельцем НПЗ в Словакии и Венгрии.

Как заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш, которые цитирует Reuters, следует, что «Лукойл» будет передавать нефть MOL на российско-украинской границе, переговоры по новой схеме поставок находятся в финальной стадии и могут завершиться в сентябре.

Т.е. формально российская нефть не будет идти по территории Украины, а ее санкции будут соблюдаться.
Из-за изменения схемы венгерской стороне придется нести дополнительные расходы в $1,5 за баррель за страховые риски от транзита.

До украинских санкций «Лукойл» обеспечивал более 40% поставок РФ на НПЗ в Венгрии и Словакии по южной ветке «Дружбы» через своего трейдера Litasco. Торговлей сырьем других российских нефтекомпаний по этому маршруту до сих пор занимается трейдер Normeston, которого связывали с российским и венгерским бизнесом, пишет Ъ.

Российская нефть в Европу поставляется лишь по южной ветке «Дружбы» через Украину — в Венгрию, Чехию и Словакию. Поставки в Чехию по «Дружбе» продолжает «Роснефть». Поставки российской нефти по северной ветке «Дружбы» в Польшу и Германию были прекращены.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок продолжает снижаться, котировки TTF в пятницу на уровне в $418 тыс м3, падение на 0,45%. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,25%). Запасы в хранилищах на уровне 90,54%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, рынок нефти после двух дней падения корректируется, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 17,9% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 22 августа на уровне 48,2 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,1 млн м3.

По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании продолжают закачивать газ в ПХГ. На газовые сутки 22 августа подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 90,54% объем закачки составил 0,25%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 93.81%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.20%. Активная закачка газа происходила во Франции (0.49%, 87.18%) и Дании (0.63%, 72.75%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 23 августа на уровне 53,8% (в июле средняя производительность составила 56,4%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок продолжает слабое снижение. По состоянию на 11:00 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $418,83 тыс м3, падение на 0,45% к закрытию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $432,2 тыс м3, ниже азиатского рынка. Октябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $492,3 тыс м3.

Рынок нефти после двухдневного падения корректируется. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) пятницы $77,62 за баррель, что на 0,51% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 23 августа на уровне 17,9%, при средних показателях за семидневку в 13,4% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

В Германии интерес к открытию новых предприятий упал до самого низкого уровня

Причины такой ситуации показал опрос, опубликованный накануне Немецкой торгово-промышленной палатой (DIHK). Основное – неопределенная экономическая ситуация и деловая среда, бюрократия и высокие издержки (в т.ч. из стоимости энергии).

Одновременно пришли данные Евростата, согласно которым товарооборот России и ЕС по итогам июня опустился ниже €5 млрд – впервые с осени 1999 года.

На контрасте: согласно данным госсистемы «Электронный бюджет», доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили к концу августа почти 140 млрд руб. с начала года.
Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз (!) и уже обогнало поступления за весь прошлый год.

Западный бизнес, уходя из России, оставляет здесь колоссальное количество средств, пополняя наш бюджет, параллельно бросает предприятия и технологии, которые продолжают активно работать и приносить стабильные доходы.