🔥 Яндекс (YNDX) может удивить отчётностью 15 февраля. Рекордные финансовые показатели могут стать триггером к росту в ожидании реструктуризации. Яндекс всё ещё обладает существенным потенциалом роста, считает источник РДВ. Апсайд +50%. #аналитика

Прогноз источника, в 4кв2023:
• Выручка Яндекса выросла больше чем на 50% г/г и превысила 250 млрд руб.
• Скорр. EBITDA достигла 32 млрд руб., +87% г/г.

Мы только в начале раскрытия фундаментального потенциала Яндекса, считает источник РДВ. Яндекс — сверхмашина российского IT. В то время, пока решается вопрос с реструктуризацией, бизнес компании продолжает устойчивый бурный рост ~10% кв/кв, ~50% г/г. Уже в этом году выручка Яндекса может превысить 1 трлн руб.

Источники РДВ базовым сценарием (но не единственным) считают следующее:
• 7 марта на ГОСА акционеры Яндекса одобрят план реструктуризации;
• После - на Мосбирже разместят акции МКАО Яндекс, на которые консорциум инвесторов МКАО предложат нам с вами - акционерам Yandex N.V. на Мосбирже - обмен 1:1 (или почти);
• В таком случае, источник РДВ ждёт стремительного роста акций Яндекса до консенсус-прогноза в 4000+ руб./акцию (+20%) с потенциалом роста до справедливой цены акций в 5150 руб./акцию, +50%.

😀 @AK47pfl