Несмотря на то, что банки "развернулись" к клиентам и давно пользуются ростом аппетита населения к кредитованию, МФО так же показывают рост (хотя и умеренный) на протяжении всего года. Средний размер микрозайма составил 8208 рублей. @НБКИ
@MarketOverview
@MarketOverview
💣Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка (Нижний Новгород, 276-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, 7 раз за последний год ЦБ применял ограничительные меры, в том числе и на приём вкладов от физ. лиц.
Около 30% акций банка находится в собственности Татфондбанка (лицензия отозвана, банкрот), а также 55% у компаний, возможно аффилированных к Татфондбанку, которые проходят процедуру банкротства. Незадолго до отзыва лицензии один из его акционеров-банкротов ООО Шарт подал иск к банку, суть иска пока не известна, заседания постоянно откладываются. Другой акционер-банкрот ООО УК АктивАР продал весь свой пакет 9,7% Руслану Камалову. В открытых данных есть информация о принадлежащей Камалову доле 50% в компании ООО Мэтл совместно Анной Швец 50%, но компания 21 декабря 2018 г. была ликвидирована.
В середине января член совета директоров банка Сергей Таранов уменьшил долю в банке с 7,1% до 2,997%, покупатель пакета неизвестен. Шансы ООО Шарт в арбитражном суде после отзыва лицензии значительно уменьшились, а сделки с продаже долей банка могут быть оспорены временной админитрацией.
Ознакомиться со структурой акционеров можно здесь, схема уместилась лишь на 2 стр. - PDF
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка (Нижний Новгород, 276-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: нарушения законодательства по Легализации, проведение сомнительных транзитных операций, 7 раз за последний год ЦБ применял ограничительные меры, в том числе и на приём вкладов от физ. лиц.
Около 30% акций банка находится в собственности Татфондбанка (лицензия отозвана, банкрот), а также 55% у компаний, возможно аффилированных к Татфондбанку, которые проходят процедуру банкротства. Незадолго до отзыва лицензии один из его акционеров-банкротов ООО Шарт подал иск к банку, суть иска пока не известна, заседания постоянно откладываются. Другой акционер-банкрот ООО УК АктивАР продал весь свой пакет 9,7% Руслану Камалову. В открытых данных есть информация о принадлежащей Камалову доле 50% в компании ООО Мэтл совместно Анной Швец 50%, но компания 21 декабря 2018 г. была ликвидирована.
В середине января член совета директоров банка Сергей Таранов уменьшил долю в банке с 7,1% до 2,997%, покупатель пакета неизвестен. Шансы ООО Шарт в арбитражном суде после отзыва лицензии значительно уменьшились, а сделки с продаже долей банка могут быть оспорены временной админитрацией.
Ознакомиться со структурой акционеров можно здесь, схема уместилась лишь на 2 стр. - PDF
@MarketOverview
💣Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский, 297-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: 70% кредитного портфеля - сомнительная и проблемная задолженность, систематическое занижение величины принимаемого кредитного риска, неоднократные требования ЦБ о доначислении резервов на возможные потери, значительное снижение размера собственного капитала, за последний год ЦБ 4 раза применял меры надзорного реагирования, имеются признаки вывода ликвидных активов.
Незадолго до отзыва лицензии в банке сменилось руководство:
В декабре 2018 г. в банке избрали нового Председателя правления Галину Вертий, которая до этого работала вице-президентом банка. Из состава членов Правления вышли в октябре предправления Дмитрий Щербак и в декабре его заместители Сергей Горбачев и Маргарита Лазарева.
Из примечательного:
1) 9,396% принадлежит первому главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову, который был снят в 2015 г., тогда же на него завели дело о продаже акций ОАО ТЭК-НН по заниженной стоимости, но позже все обвинения с него были сняты, под суд пошли другие люди. С апреля 2018 г. Кондрашова объявили в федеральный розыск за получение взятки в 17 млн руб за выделение участка под строительства крематория, на тот момент Кондрашов проходил лечение за границей.
2) В составе акционеров банка с долей 9,685% числится Рашид Рашидович Нургалиев 1984 г.р., который занимает пост Председателя Совета директоров, на сайте банка отмечено, что он ялвяется зам. начальника управления по газораспределению Департамента маркетинга и реализации газа ОАО Новатэк. Р. Р. Нургалиев является сыном Рашида Гумаровича Нургалиева, экс-министра внутренних дел России, а ныне зам. Секретаря СовБеза РФ.
В очередной раз глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергает факт незыблемости банков, несмотря на наличие публичных или аффилированных с ними лиц в числе акционеров.
Схема владельцев Камчаткомагропромбанка на рисунке - PDF
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский, 297-е место по активам) и ввёл временную администрацию.
Причины: 70% кредитного портфеля - сомнительная и проблемная задолженность, систематическое занижение величины принимаемого кредитного риска, неоднократные требования ЦБ о доначислении резервов на возможные потери, значительное снижение размера собственного капитала, за последний год ЦБ 4 раза применял меры надзорного реагирования, имеются признаки вывода ликвидных активов.
Незадолго до отзыва лицензии в банке сменилось руководство:
В декабре 2018 г. в банке избрали нового Председателя правления Галину Вертий, которая до этого работала вице-президентом банка. Из состава членов Правления вышли в октябре предправления Дмитрий Щербак и в декабре его заместители Сергей Горбачев и Маргарита Лазарева.
Из примечательного:
1) 9,396% принадлежит первому главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову, который был снят в 2015 г., тогда же на него завели дело о продаже акций ОАО ТЭК-НН по заниженной стоимости, но позже все обвинения с него были сняты, под суд пошли другие люди. С апреля 2018 г. Кондрашова объявили в федеральный розыск за получение взятки в 17 млн руб за выделение участка под строительства крематория, на тот момент Кондрашов проходил лечение за границей.
2) В составе акционеров банка с долей 9,685% числится Рашид Рашидович Нургалиев 1984 г.р., который занимает пост Председателя Совета директоров, на сайте банка отмечено, что он ялвяется зам. начальника управления по газораспределению Департамента маркетинга и реализации газа ОАО Новатэк. Р. Р. Нургалиев является сыном Рашида Гумаровича Нургалиева, экс-министра внутренних дел России, а ныне зам. Секретаря СовБеза РФ.
В очередной раз глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергает факт незыблемости банков, несмотря на наличие публичных или аффилированных с ними лиц в числе акционеров.
Схема владельцев Камчаткомагропромбанка на рисунке - PDF
@MarketOverview
Мы уже писали о средних размерах автокредитов, ипотек, кредитных карт и, даже, микрозаймов. НБКИ подготовила в своем привычном стиле динамику среднего потребительского кредита и, по данным 4 квартала 2017, этот показатель вырос на 31%, достигнув 181 тысячи рублей.
@MarketOverview
@MarketOverview
Даже в 2014 году прямые иностранные инвестиции были выше, чем в 2018 году. Всего 1,9 млрд. долларов https://bit.ly/2sTrcp3
@MarketOverview
@MarketOverview
😱Икано Банк, странный, испугался больших денег
В сентябре 2017 г. Икано Банк (Химки, Московская обл.) получил лицензию ЦБ на привлечение вкладов физ. лиц и с тех пор особо не светился, однако в начале 2019 г. пользователи Банки.ру стали активно обсуждать условия по вкладам в банке. Дело в том, что банк с 16 января начал "пылесосить" рынок, предлагая открыть вклад на срок от 6 до 12 мес. от 500 тыс руб с возможностью снятия до неснижаемого остатка (500 тыс руб), пополнения от 100 тыс руб по ставке ставке 8,8% годовых - полные условия PDF - это одни из лучших условий на рынке.
Икано Банк принадлежит семье владельцев Икеи и Кредит Европа Банку - получается банк является "дочкой" иностранных компаний, что прибавляет авторитета и доверия его услугам. Однако для открытия вклада приехать в единственный офис в Химки недостаточно, банк просит предварительно следующее:
Для заключения договора на открытие депозита в ООО «Икано Банк» просим Вас направить следующие данные 1.Копия паспорта: все страницы, где есть отметки; 2.Скан-копию ИНН; 3. Платёжные реквизиты для перечисления остатка и причитающихся процентов; 4. Сумма и срок вклада; 5. Выбранные условия: депозит с капитализацией или депозит с выплатой процентов; 6. Способ внесения средств: наличный/безналичный. После получения данной информации, мы подготовим договор и пригласим Вас для подписания в офис банка.
Забавный факт, интернет-банка нет, проценты по депозиту с ежемесячным начислением выплачиваются на счет в другом банке. Уж очень это похоже на схему Банковского Кассового Центра (БКЦ), собирающего вклады для банков Тетраполис, АрксБанк, БайкалБанк (у всех банков отозвана лицензия) в качестве агента, при открытии вклада БКЦ просил клиента открыть счет в РуБанке (лицензия отозвана) для перевода денег в банк и получения процентов - более подробно мы описывали эту схему ранее - Тетрадочные вклады - во всех банках-участниках обнаружена "тетрадка"
Пользователь Гривенник собрал еще больше информации вокруг вкладов и баланса Икано Банка - здесь - рекомендую
⚡️UPD: Икано Банк перестал принимать вклады, обновляют политику приема вкладов
@MarketOverview
В сентябре 2017 г. Икано Банк (Химки, Московская обл.) получил лицензию ЦБ на привлечение вкладов физ. лиц и с тех пор особо не светился, однако в начале 2019 г. пользователи Банки.ру стали активно обсуждать условия по вкладам в банке. Дело в том, что банк с 16 января начал "пылесосить" рынок, предлагая открыть вклад на срок от 6 до 12 мес. от 500 тыс руб с возможностью снятия до неснижаемого остатка (500 тыс руб), пополнения от 100 тыс руб по ставке ставке 8,8% годовых - полные условия PDF - это одни из лучших условий на рынке.
Икано Банк принадлежит семье владельцев Икеи и Кредит Европа Банку - получается банк является "дочкой" иностранных компаний, что прибавляет авторитета и доверия его услугам. Однако для открытия вклада приехать в единственный офис в Химки недостаточно, банк просит предварительно следующее:
Для заключения договора на открытие депозита в ООО «Икано Банк» просим Вас направить следующие данные 1.Копия паспорта: все страницы, где есть отметки; 2.Скан-копию ИНН; 3. Платёжные реквизиты для перечисления остатка и причитающихся процентов; 4. Сумма и срок вклада; 5. Выбранные условия: депозит с капитализацией или депозит с выплатой процентов; 6. Способ внесения средств: наличный/безналичный. После получения данной информации, мы подготовим договор и пригласим Вас для подписания в офис банка.
Забавный факт, интернет-банка нет, проценты по депозиту с ежемесячным начислением выплачиваются на счет в другом банке. Уж очень это похоже на схему Банковского Кассового Центра (БКЦ), собирающего вклады для банков Тетраполис, АрксБанк, БайкалБанк (у всех банков отозвана лицензия) в качестве агента, при открытии вклада БКЦ просил клиента открыть счет в РуБанке (лицензия отозвана) для перевода денег в банк и получения процентов - более подробно мы описывали эту схему ранее - Тетрадочные вклады - во всех банках-участниках обнаружена "тетрадка"
Пользователь Гривенник собрал еще больше информации вокруг вкладов и баланса Икано Банка - здесь - рекомендую
⚡️UPD: Икано Банк перестал принимать вклады, обновляют политику приема вкладов
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Ранее мы писали о возможной передачи Связь-Банка от ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк) к оборонному Промсвязьбанку (ПСБ). На днях ПСБ сменил банк-корреспондент для долларовых расчетов - новым банком оказался SVIAZ-BANK. Похоже интеграция уже началась, но получается что ПСБ не присоединит Связь-Банк, а будет использовать его как промежуточное звено.
🔸Состав правления Инвестторгбанка (ИТБ, Москва) покидает Игорь Антонов. В итоге состав правления ИТБ сократился до 3 человек: предправления Андрей Пушкин и два его зама Валерий Шеин и Лора Свентицкене. Инвестторгбанк находится на санации Транскапиталбанка, из-за этого у последнего возникают проблемы с депозитами от ЦБ.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг НС Банку (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
Эксперт РА снова отмечает низкую отраслевую диверсификацию портфеля кредитов юр. лиц - 80% приходится на три крупнейших отрасли, включая строительство.
🔹АКРА повысила рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) с A-(RU) до AA-(RU), прогноз изменен с позитивного до стабильного.
@MarketOverview
🔸Ранее мы писали о возможной передачи Связь-Банка от ВЭБ.РФ (бывший Внешэкономбанк) к оборонному Промсвязьбанку (ПСБ). На днях ПСБ сменил банк-корреспондент для долларовых расчетов - новым банком оказался SVIAZ-BANK. Похоже интеграция уже началась, но получается что ПСБ не присоединит Связь-Банк, а будет использовать его как промежуточное звено.
🔸Состав правления Инвестторгбанка (ИТБ, Москва) покидает Игорь Антонов. В итоге состав правления ИТБ сократился до 3 человек: предправления Андрей Пушкин и два его зама Валерий Шеин и Лора Свентицкене. Инвестторгбанк находится на санации Транскапиталбанка, из-за этого у последнего возникают проблемы с депозитами от ЦБ.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг НС Банку (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
причины: снижение нормативов достаточности основного и базового капитала Н1.1 и Н1.2 с 10,7% до 9,7% с 01.04.2018 по 01.01.2019, при этом среднее значение 4Q2018 составило 8,6%, высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество и паи ЗПИФов (106% капитала), ухудшение качества активов, снижение операционной эффективности деятельностиЭксперт РА снова отмечает низкую отраслевую диверсификацию портфеля кредитов юр. лиц - 80% приходится на три крупнейших отрасли, включая строительство.
🔹АКРА повысила рейтинг Запсибкомбанка (Тюмень) с A-(RU) до AA-(RU), прогноз изменен с позитивного до стабильного.
причина: 09.01.2019 закрылась сделка по приобретению банком ВТБ 71,8% акций Запсибкомбанка@MarketOverview
📶Звёздные акционеры Камчаткомагропромбанка
Вчера ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка, при первом анализе акционеров мы нашли:
- 9,685% Председатель совета директоров Рашид Рашидович Нургалиев, сын зам. Секретаря СовБеза РФ Рашида Гумаровича Нургалиева;
- 9,396% Олег Кондрашов, экс-глава Нижнего Новгорода, в розыске с апреля 2018 г.;
Но Ъ покопался глубже и нашел еще несколько "звездных" акционеров:
- 9,986% Леонид Дьяченко, бывший муж дочери Бориса Ельцина Татьяны, исполнительный директор нефтедобывающей компании Urals Energy;
- 9,559% Сергей Мусатов, экс-владелец МФО Сто рублей (ЦБ исключил из реестра МФО в 2014 г.), есть действующее ИП;
- 9,5% Маргарита Рябова, совладелец кредитного кооператива КПКГ Рост-Братск;
- 0% Евгений Ощепко, член совета директоров Камчаткомагропромбанка, зампред правления банк Урал ФД (Пермь);
- 15,375% Роман Швец, член совета директоров банка, советник президента АО Петросах - дочерняя компания Urals Energy, ранее входил в совет директоров Транснационального банка (лицензия отозвана в апреле 2015 г.)
В 2014 г. Adler Impex S.A. увеличила долю в Urals Energy с 25,08% до 44,59%, оффшор Adler Impex аффилирован с бывшим главой совета директоров Транснационального банка. Вы бы знали какие баталии идут среди акционеров и совета директоров в Urals Energy, а так как это публичная компании, акции которой торгуются на Лондонской бирже - в прочем всё опубликовано, правда на языке оригинала - офиц. сайт Urals Energy. Сергей Кононов в октябре осуществил попытку вывода активов - акции Urals Energy обрушились с максимума августе 2018 г 0,975 GBP до минимума в октябре 0,25 GBP.
ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка за то, что тот кредитовал связанных сторон, 70% кредитного портфеля - сомнительная и проблемная задолженность, на 1 полугодие 2018 г. банк выдал Urals Energy кредитов на $3 млн. Необходимо анализировать второе полугодие 2018 г., обычно перед отзывом происходят самые активные действия.
@MarketOverview
Вчера ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка, при первом анализе акционеров мы нашли:
- 9,685% Председатель совета директоров Рашид Рашидович Нургалиев, сын зам. Секретаря СовБеза РФ Рашида Гумаровича Нургалиева;
- 9,396% Олег Кондрашов, экс-глава Нижнего Новгорода, в розыске с апреля 2018 г.;
Но Ъ покопался глубже и нашел еще несколько "звездных" акционеров:
- 9,986% Леонид Дьяченко, бывший муж дочери Бориса Ельцина Татьяны, исполнительный директор нефтедобывающей компании Urals Energy;
- 9,559% Сергей Мусатов, экс-владелец МФО Сто рублей (ЦБ исключил из реестра МФО в 2014 г.), есть действующее ИП;
- 9,5% Маргарита Рябова, совладелец кредитного кооператива КПКГ Рост-Братск;
- 0% Евгений Ощепко, член совета директоров Камчаткомагропромбанка, зампред правления банк Урал ФД (Пермь);
- 15,375% Роман Швец, член совета директоров банка, советник президента АО Петросах - дочерняя компания Urals Energy, ранее входил в совет директоров Транснационального банка (лицензия отозвана в апреле 2015 г.)
В 2014 г. Adler Impex S.A. увеличила долю в Urals Energy с 25,08% до 44,59%, оффшор Adler Impex аффилирован с бывшим главой совета директоров Транснационального банка. Вы бы знали какие баталии идут среди акционеров и совета директоров в Urals Energy, а так как это публичная компании, акции которой торгуются на Лондонской бирже - в прочем всё опубликовано, правда на языке оригинала - офиц. сайт Urals Energy. Сергей Кононов в октябре осуществил попытку вывода активов - акции Urals Energy обрушились с максимума августе 2018 г 0,975 GBP до минимума в октябре 0,25 GBP.
ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка за то, что тот кредитовал связанных сторон, 70% кредитного портфеля - сомнительная и проблемная задолженность, на 1 полугодие 2018 г. банк выдал Urals Energy кредитов на $3 млн. Необходимо анализировать второе полугодие 2018 г., обычно перед отзывом происходят самые активные действия.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В Рокетбанке (работает на платформе банка Киви) в субботу произошел массовый технический сбой, клиенты не могли оплатить покупки, начиная с 9 утра. После 14:40 проблема была устранена, официальный представитель банка пояснил причину сбоя: "Техническая проблема возникла на сетевом уровне в банке Открытие, который оказывает нам процессинговые услуги и маршрутизирует трафик платёжной системы"
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Земского банка (Сызрань, Самарская обл.) с ruB до ruB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
С прошлого присвоения рейтинга в феврале 2018 г. зависимость от средств физ. лиц значительно выросла (было 75%), агентство продолжает беспокоить кредитования связанных с владельцами компаний, но судя по росту капитала основной акционер капитал дополнительные 100 млн руб, необходимые для универсальной лицензии.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Финсервис (Москва) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
Финсервис участвовал в краткосрочных операциях покупки и продажи долей в банке Возрождение, в котором в это время проходили активные изменения в структуре владельцев.
🔸Банк Санкт-Петербург одобрил невозобновляемую кредитную линию АО РОСНАНО по ставке "не менее, чем ключевая ставка ЦБ РФ +2,92%" на срок до 31.12.2025г. Размер линии составляет 20% собственного капитала банка, но успокаивает наличие государственной гарантии.
🔸Банк ФК Открытие продолжает "отжимать" активы бывших собственников, Открытие Холдинг передаст 7,9% Объединенной вагонной компании ключевому кредитору - банку ФК Открытие.
@MarketOverview
🔻В Рокетбанке (работает на платформе банка Киви) в субботу произошел массовый технический сбой, клиенты не могли оплатить покупки, начиная с 9 утра. После 14:40 проблема была устранена, официальный представитель банка пояснил причину сбоя: "Техническая проблема возникла на сетевом уровне в банке Открытие, который оказывает нам процессинговые услуги и маршрутизирует трафик платёжной системы"
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Земского банка (Сызрань, Самарская обл.) с ruB до ruB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: 89% привлеченных средств - средства физ. лиц, клиентская база сосредоточена в Сызрани, повышенный объем кредитования юр. лиц, имеющих признаки связанности с акционерами, небольшой запас капитала для универсальной лицензии - 73 млн руб (минимальный уровень 1 млрд руб)С прошлого присвоения рейтинга в феврале 2018 г. зависимость от средств физ. лиц значительно выросла (было 75%), агентство продолжает беспокоить кредитования связанных с владельцами компаний, но судя по росту капитала основной акционер капитал дополнительные 100 млн руб, необходимые для универсальной лицензии.
🔸Эксперт РА понизил рейтинг банка Финсервис (Москва) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз сохранен на уровне стабильный.
причина: изменение методологии агентства, более 50% активов - низкодоходные депозиты в ЦБ на срок до 7 дней, бизнес-модель подвержена потенциальным изменениям в случае политических или кадровых перестановокФинсервис участвовал в краткосрочных операциях покупки и продажи долей в банке Возрождение, в котором в это время проходили активные изменения в структуре владельцев.
🔸Банк Санкт-Петербург одобрил невозобновляемую кредитную линию АО РОСНАНО по ставке "не менее, чем ключевая ставка ЦБ РФ +2,92%" на срок до 31.12.2025г. Размер линии составляет 20% собственного капитала банка, но успокаивает наличие государственной гарантии.
🔸Банк ФК Открытие продолжает "отжимать" активы бывших собственников, Открытие Холдинг передаст 7,9% Объединенной вагонной компании ключевому кредитору - банку ФК Открытие.
@MarketOverview
По мнению Банка России инфляции потребуется год на то, чтобы полностью избавиться от последствий повышения НДС и ослабления рубля. Восстановление инфляции к уровню 4% "запланировано" на 1 квартал 2020 https://bit.ly/2G75YN1
@MarketOverview
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 1 февраля внеплановую тематическую проверку Псковского филиала ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург)
В сентябре 2018 г. капитал банка резко упал с 1,44 млрд руб до 1,05 млрд руб, чуть выше минимально допустимого уровня в 1 млрд руб для банков с универсальной лицензией. В 2017 г. именно псковский филиал банка засветился с историей невозвратного кредита, когда банк "отбирал" дом у семьи с младенцем - статья - но в итоге оказалось, что должник намеренно прикрывался ребенком.
🔸S&P понизил рейтинг казахстанского Цеснабанка с В-/В (LT/ST) до SD (выборочный дефолт). Казахстанский Цеснабанк является собственником российского Плюс Банка (100%).
Причина: 29 января Цеснабанк изменил условия по недавно размещенному выпуску облигаций: увеличен срок с 10 до 15 лет и 3 мес., ставка купона понижена с 4% до 0,1%. Держатели облигаций одобрили изменения, но агентство считает данное действие выборочным дефолтом, так как держатели согласились на невыгодные условия реструктуризации.
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга понижен с В- до СС, рейтинг помещен в список CreditWatch Negative.
Российская дочка - Плюс Банк - 30 января из-за снижения норматива достаточности капитала Н1.1 ниже 5,125% в течение 6 и более дней (c 11.01.2019 по 16.01.2019) списала субординированный долг на $14,1 млн, ранее в июне 2018 г. по аналогичной причине был списан суборд на $18,5 млн. Российский Плюс Банк стремительно схлопывается.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Элита (Калуга) на уровне ruB, прогноз стабильный.
98,47% акций принадлежит Министерству экономического развития Калужской области
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 1 февраля внеплановую тематическую проверку Псковского филиала ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург)
В сентябре 2018 г. капитал банка резко упал с 1,44 млрд руб до 1,05 млрд руб, чуть выше минимально допустимого уровня в 1 млрд руб для банков с универсальной лицензией. В 2017 г. именно псковский филиал банка засветился с историей невозвратного кредита, когда банк "отбирал" дом у семьи с младенцем - статья - но в итоге оказалось, что должник намеренно прикрывался ребенком.
🔸S&P понизил рейтинг казахстанского Цеснабанка с В-/В (LT/ST) до SD (выборочный дефолт). Казахстанский Цеснабанк является собственником российского Плюс Банка (100%).
Причина: 29 января Цеснабанк изменил условия по недавно размещенному выпуску облигаций: увеличен срок с 10 до 15 лет и 3 мес., ставка купона понижена с 4% до 0,1%. Держатели облигаций одобрили изменения, но агентство считает данное действие выборочным дефолтом, так как держатели согласились на невыгодные условия реструктуризации.
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга понижен с В- до СС, рейтинг помещен в список CreditWatch Negative.
Российская дочка - Плюс Банк - 30 января из-за снижения норматива достаточности капитала Н1.1 ниже 5,125% в течение 6 и более дней (c 11.01.2019 по 16.01.2019) списала субординированный долг на $14,1 млн, ранее в июне 2018 г. по аналогичной причине был списан суборд на $18,5 млн. Российский Плюс Банк стремительно схлопывается.
🔹Эксперт РА впервые присвоил рейтинг банку Элита (Калуга) на уровне ruB, прогноз стабильный.
риски: узкая география деятельности (99% кредитного портфеля и 100% привлеченных средств приходится на Калужскую обл.), низкий уровень достаточности основного капитала Н1.2=8,4%, 98,47% акций принадлежит Министерству экономического развития Калужской области
@MarketOverview
🇷🇺Топ-30 регионов России по доле заемщиков негативного качества по состоянию на начало года 2019 года. Последнее место заняла Иркутская область с показателем в почти четверть от всех заемщиков, а в тройке лидеров, помимо ожидаемых столиц, отметилась ХМАО с показателем в 16,2% https://bit.ly/2t41zll
@MarketOverview
@MarketOverview
По прогнозам экспертов ставки по ипотеке в первом полугодии 2019 станут двузначными. Сейчас банки выдают одобренные в конце года заявки, но ставки уже повысили 😏
Обратной стороной стало повышение стоимости жилья, которое работает и при понижении ставки (повышается спрос в связи с растущей доступностью) и при повышении (желание успеть оформить сделку на текущих условиях) @Ъ
@MarketOverview
Обратной стороной стало повышение стоимости жилья, которое работает и при понижении ставки (повышается спрос в связи с растущей доступностью) и при повышении (желание успеть оформить сделку на текущих условиях) @Ъ
@MarketOverview
☢️"Токсичные" акционеры карельского банка Онего
После отзыва лицензии у банка Еврокапитал-Альянс в январе 2019 г., мы решили подробнее рассмотреть банк Онего (Карелия), который уже давно находится под пристальным вниманием из-за репутационного акционера, члена совета директоров Владимира Леднева (9,833%). Леднева ранее мы обнаружили среди акционеров в ОК Банке (лицензия отозвана в мае 2018 г.) и К2 Банке (лицензия отозвана в августе 2018 г.). В банке Еврокапитал-Альянс ЦБ обнаружил признаки вывода активов, по данному факту регулятор обратился в правоохранительные органы. А также остальной типичный набор: сомнительные транзитные операции, систематическое занижение кредитного риска, бесконтрольная выдача банковских гарантий.
Последние два года мы писали, что в банке Онего реулярно происходит купля-продажа миноритарных пакетов акций до 10%. Если посмотреть на последние изменения, то сравнивая схему владельцев на 26.11.2018 г (опубликована на сайте ЦБ - PDF) и на 23.01.2019 г. (опубликована на сайте банка - PDF), можно найти новые движения в структуре акционеров:
- Сергей Одинцов продал пакет 9% ранее не входившему состав акционеров Илье Линькову;
- член совета директоров Владимир Колошин увеличил долю с 3,022% до 5,559%, выкупив весь пакет у Администрации Кондопожского района.
А кто же акционеры банка Онего?
- Колошин Владимир Тихонович, бывший акционер К2 Банка, банка Еврокапитал-Альянс;
- Илья Линьков, бывший акционер банка ЭНО (лицензия отозвана в июле 2015 г.), член совета директоров СК Европа (лицензия отозвана в июле 2017 г.).
Среди акционеров банка Онего числятся и другие сомнительные личности:
- Михаил Бешевли 9%, быший акционер К2 Банка, банка ЭНО;
- Виталий Курышев 9,252%, бывший акционер К2 Банка и банка Еврокапитал-Альянс, член совета директоров Международного Строительного банка (лицензия отозвана в апреле 2017 г.), бывший главный бухгалтер СК БАЛТ-Страхование (лицензия отозвана в июле 2016 г.);
- Ольга Обухова 9,686%, быший акционер К2 Банка и банка Еврокапитал-Альянс;
- Дмитрий Кондратьев 9,159%, член совета директоров, бывший акционер К2 Банка.
Олег Бешевли, Владимир Колошин, Дмитрий Кондратьев, Владимир Леднев ранее являлись страховыми агентами нашумевшей страховой компании Проминстрах.
И вот в апреле банк Онего собирается досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров и избрать новый состав. Вероятно это не к добру - возможные сценарии развития событий мы уже наблюдали на многих примерах, но в случае с банком Онего исход максимально очевиден. Банк готовится к смене контролирующего акционера (версия)
@MarketOverview
После отзыва лицензии у банка Еврокапитал-Альянс в январе 2019 г., мы решили подробнее рассмотреть банк Онего (Карелия), который уже давно находится под пристальным вниманием из-за репутационного акционера, члена совета директоров Владимира Леднева (9,833%). Леднева ранее мы обнаружили среди акционеров в ОК Банке (лицензия отозвана в мае 2018 г.) и К2 Банке (лицензия отозвана в августе 2018 г.). В банке Еврокапитал-Альянс ЦБ обнаружил признаки вывода активов, по данному факту регулятор обратился в правоохранительные органы. А также остальной типичный набор: сомнительные транзитные операции, систематическое занижение кредитного риска, бесконтрольная выдача банковских гарантий.
Последние два года мы писали, что в банке Онего реулярно происходит купля-продажа миноритарных пакетов акций до 10%. Если посмотреть на последние изменения, то сравнивая схему владельцев на 26.11.2018 г (опубликована на сайте ЦБ - PDF) и на 23.01.2019 г. (опубликована на сайте банка - PDF), можно найти новые движения в структуре акционеров:
- Сергей Одинцов продал пакет 9% ранее не входившему состав акционеров Илье Линькову;
- член совета директоров Владимир Колошин увеличил долю с 3,022% до 5,559%, выкупив весь пакет у Администрации Кондопожского района.
А кто же акционеры банка Онего?
- Колошин Владимир Тихонович, бывший акционер К2 Банка, банка Еврокапитал-Альянс;
- Илья Линьков, бывший акционер банка ЭНО (лицензия отозвана в июле 2015 г.), член совета директоров СК Европа (лицензия отозвана в июле 2017 г.).
Среди акционеров банка Онего числятся и другие сомнительные личности:
- Михаил Бешевли 9%, быший акционер К2 Банка, банка ЭНО;
- Виталий Курышев 9,252%, бывший акционер К2 Банка и банка Еврокапитал-Альянс, член совета директоров Международного Строительного банка (лицензия отозвана в апреле 2017 г.), бывший главный бухгалтер СК БАЛТ-Страхование (лицензия отозвана в июле 2016 г.);
- Ольга Обухова 9,686%, быший акционер К2 Банка и банка Еврокапитал-Альянс;
- Дмитрий Кондратьев 9,159%, член совета директоров, бывший акционер К2 Банка.
Олег Бешевли, Владимир Колошин, Дмитрий Кондратьев, Владимир Леднев ранее являлись страховыми агентами нашумевшей страховой компании Проминстрах.
И вот в апреле банк Онего собирается досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров и избрать новый состав. Вероятно это не к добру - возможные сценарии развития событий мы уже наблюдали на многих примерах, но в случае с банком Онего исход максимально очевиден. Банк готовится к смене контролирующего акционера (версия)
@MarketOverview
Несмотря на стратегию развития малого и среднего бизнеса и, самое главное, установленную там цель в 40% вклада этого сегмента в экономику, Минэкономразвития утверждает, что нацпроект по развитию МСП предусматривает рост этого показателя до 32,5% к 2024 году. Для понимания эти цифры отличаются практически на весь рост с 2017 года до планируемого 2025. В своем послании Федеральному собранию президент так же упоминал о 40% и данные от Минэкономразвития, мягко говоря, странные. Видимо реальность Минэкономразвития более реальная😏 @РБК
@MarketOverview
@MarketOverview
Forwarded from MarketTwits
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 4 февраля внеплановую тематическую проверку центрального офиса ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург). За три дня до этого ЦБ работал с внепланом в псковском филиале банка
🔸Moodys отозвал рейтинг БыстроБанка (Удмуртия) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне (LT/ST) B2/B1, прогноз позитивный.
В прошлом году агентство присвоило банку позитивный прогноз, ожидая дальнейшего улучшения бизнес-показателей, однако в конце года в структуре владельцев произошли изменения - 23% акций банка перераспределили - подробнее
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Невского банка (Санкт-Петербург) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruCCC, прогноз негативный.
В прошлом году агентство понизило рейтинг из-за размытия схемы акционеров, основной владелец Сергей Гридин уменьшил свою долю с 50,1029% до 9,9925%, разница распределилась между несколькими физ. лицами пакетами менее 10%
🔸Эксперт РА сохранил статус рейтинга "под наблюдением" у Связь-Банка (принадлежит ВЭБ.РФ), развивающийся прогноз, рейтинг подтвержден на уровне ruA.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 4 февраля внеплановую тематическую проверку центрального офиса ЭКСИ-Банка (Санкт-Петербург). За три дня до этого ЦБ работал с внепланом в псковском филиале банка
🔸Moodys отозвал рейтинг БыстроБанка (Удмуртия) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне (LT/ST) B2/B1, прогноз позитивный.
причина: по собственным деловым причинамВ прошлом году агентство присвоило банку позитивный прогноз, ожидая дальнейшего улучшения бизнес-показателей, однако в конце года в структуре владельцев произошли изменения - 23% акций банка перераспределили - подробнее
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Невского банка (Санкт-Петербург) без подтверждения, ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruCCC, прогноз негативный.
причина: истечение срока, отсутствие у агентства информации о продленииВ прошлом году агентство понизило рейтинг из-за размытия схемы акционеров, основной владелец Сергей Гридин уменьшил свою долю с 50,1029% до 9,9925%, разница распределилась между несколькими физ. лицами пакетами менее 10%
🔸Эксперт РА сохранил статус рейтинга "под наблюдением" у Связь-Банка (принадлежит ВЭБ.РФ), развивающийся прогноз, рейтинг подтвержден на уровне ruA.
причина: неопределенность в развитии в условиях возможной смены собственника@MarketOverview
❓Что пообещали бизнесу в России
Проблемы бизнеса в России обсуждаются часто, но для выполнения стратегии повышения участия бизнеса в экономике России (где цифры разошлись от 32 до 40 процентов😁) необходимы конкретные меры и большая часть из них действительно должны помочь в этом:
1️⃣Снижение комиссии за эквайринг, который сейчас в среднем составляет 3%. Проблема стоимости эквайринга уже поднималась в прошлом году, но поддержки не снискала, т.к. ритейлеры цены не снизят, а банки свой доход компенсируют за счет клиентов.
2️⃣Продление амнистии капитала до марта 2020.
3️⃣Освобождение от НДФЛ доходы будущих налоговых резидентов РФ.
4️⃣Пересмотр признаков сомнительных операций финансовым мониторингом и амнистия для компаний и людей, которые уже в "черном списке".
5️⃣Нулевая ставка на прибыль для компаний медицины и культуры.
6️⃣Электронные визы для туристов.
@MarketOverview
Проблемы бизнеса в России обсуждаются часто, но для выполнения стратегии повышения участия бизнеса в экономике России (где цифры разошлись от 32 до 40 процентов😁) необходимы конкретные меры и большая часть из них действительно должны помочь в этом:
1️⃣Снижение комиссии за эквайринг, который сейчас в среднем составляет 3%. Проблема стоимости эквайринга уже поднималась в прошлом году, но поддержки не снискала, т.к. ритейлеры цены не снизят, а банки свой доход компенсируют за счет клиентов.
2️⃣Продление амнистии капитала до марта 2020.
3️⃣Освобождение от НДФЛ доходы будущих налоговых резидентов РФ.
4️⃣Пересмотр признаков сомнительных операций финансовым мониторингом и амнистия для компаний и людей, которые уже в "черном списке".
5️⃣Нулевая ставка на прибыль для компаний медицины и культуры.
6️⃣Электронные визы для туристов.
@MarketOverview
📢Banking news
🔸В Проинвестбанке (Пермь) произошли незначительные изменения в структуре владельцев:
Юлия Зарянкина продала весь свой пакет 7,6399% новому акционеру Дмитрию Ничитенко.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтинг Ставропольпромстройбанка со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+.
С июля 2018 г. на одном из акционеров висело предписание ЦБ, к концу года доля была размыта до менее 10% через перепродажу. Банк связывают со структурами Арсена Канокова.
🔸Россельхозбанк планирует увеличить уставный капитал до 424,848 млрд руб путем допэмисии акций на 15 млрд руб, которую выкупит главный акционер - Российская Федерация. Очередная докапитализация "самого прибыльного банка в России".
🔸Банк Восточный планирует обновить состав совета директоров, помимо действующих членов (внизу) в списке кандидатов есть и новички (хотя большинство ранее уже работало в совете директоров и даже владело миноритарными пакетами): представители Baring Vostok - Ваган Абгарян, Яна Арутюнова, Дмитрий Бабурин, представители Аветисяна - Юрий Данилов, неизвестная сторона - Марина Ушакова - полный список.
В 2019-2020 г. по требованию ЦБ банку необходимо доформировать резервы на 13 млрд руб.
@MarketOverview
🔸В Проинвестбанке (Пермь) произошли незначительные изменения в структуре владельцев:
Юлия Зарянкина продала весь свой пакет 7,6399% новому акционеру Дмитрию Ничитенко.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтинг Ставропольпромстройбанка со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне ruB+.
причина: ухудшение показателей рентабельности и оценки перспектив развитияС июля 2018 г. на одном из акционеров висело предписание ЦБ, к концу года доля была размыта до менее 10% через перепродажу. Банк связывают со структурами Арсена Канокова.
🔸Россельхозбанк планирует увеличить уставный капитал до 424,848 млрд руб путем допэмисии акций на 15 млрд руб, которую выкупит главный акционер - Российская Федерация. Очередная докапитализация "самого прибыльного банка в России".
🔸Банк Восточный планирует обновить состав совета директоров, помимо действующих членов (внизу) в списке кандидатов есть и новички (хотя большинство ранее уже работало в совете директоров и даже владело миноритарными пакетами): представители Baring Vostok - Ваган Абгарян, Яна Арутюнова, Дмитрий Бабурин, представители Аветисяна - Юрий Данилов, неизвестная сторона - Марина Ушакова - полный список.
В 2019-2020 г. по требованию ЦБ банку необходимо доформировать резервы на 13 млрд руб.
@MarketOverview
🚗Автокредитование растет конечно куда более скромными темпами, чем ипотека и потребы, но динамика отличная (+20% к 2017 году). Уже каждый второй автомобиль "кредитный" и банки продолжают развивать это направление залогового кредитования https://bit.ly/2HWREbS
@MarketOverview
@MarketOverview