#Первичка
⚡ 🛢 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «ЯТЭК»
• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1,5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный от AKPA;
• Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 275 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – конец сентября;
• Предварительная дата размещения – конец сентября;
• Организатор: Совкомбанк
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 1,5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: A(RU) / Стабильный от AKPA;
• Купонный период: 1-й купонный период – 2 дня; со 2-го по 37-й – 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 275 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – конец сентября;
• Предварительная дата размещения – конец сентября;
• Организатор: Совкомбанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
💰 🏦Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО "Экспобанк"
• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Срок до оферты: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA / стабильный от Эксперт РА, A.ru / стабильный от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 275 б.п.
• Предварительная дата сбора книги и размещения – первая декада октября 2024 года;
• Организатор: Совкомбанк, Экспобанк
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: 5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 5 лет;
• Срок до оферты: 2 года;
• Рейтинг эмитента: ruA / стабильный от Эксперт РА, A.ru / стабильный от НКР;
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 275 б.п.
• Предварительная дата сбора книги и размещения – первая декада октября 2024 года;
• Организатор: Совкомбанк, Экспобанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
‼️ 🔔 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"
• Серия: БО-02П-10;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд. рублей;
• Ориентировочный срок обращения: 2,25 года;
• Рейтинг эмитента: ruАА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 250 б.п.
• Предварительная дата сбора книги и размещения – первая декада октября 2024 года;
• Организатор: Банк ГПБ, Банк «РЕСО Кредит»
🙂 Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования (тест №8)
• Серия: БО-02П-10;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд. рублей;
• Ориентировочный срок обращения: 2,25 года;
• Рейтинг эмитента: ruАА- (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 250 б.п.
• Предварительная дата сбора книги и размещения – первая декада октября 2024 года;
• Организатор: Банк ГПБ, Банк «РЕСО Кредит»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
☄️ ❗️ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ОАО «РЖД»
• Серия: 001Р-33R;
• Объем выпуска: 25 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 31 день;
• Ориентир по ставке купона: RUONIA + спред не выше 135 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 26 сентября;
• Предварительная дата размещения – 2 октября;
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк
🙂 Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования (тест №8)
• Серия: 001Р-33R;
• Объем выпуска: 25 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 4 года;
• Рейтинг эмитента: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА
• Купонный период: 31 день;
• Ориентир по ставке купона: RUONIA + спред не выше 135 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 26 сентября;
• Предварительная дата размещения – 2 октября;
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ulyanovsk Region_TS (RU34009ULN0).pdf
279.3 KB
#Первичка
🇷🇺 Размещение государственных облигаций Ульяновской области 2024 года серии 34009
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок до погашения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: ruBBB (Эксперт РА);
• Купонный период: 1 купон – 121 день, 2-17, 20 купоны – 91 день, 18 купон – 71 день, 19 купон – 81 день;
• Ориентир по доходности: будет определен позднее
• Дюрация: ~ 3 года
• Предварительная дата сбора книги – 8 октября;
• Предварительная дата размещения – 10 октября;
• Организатор: SberCIB, Совкомбанк
📌 Подробнее о амортизации и ставках купонов в TS во вложении
• Объем выпуска: 3 млрд рублей;
• Срок до погашения: 5 лет;
• Рейтинг эмитента: ruBBB (Эксперт РА);
• Купонный период: 1 купон – 121 день, 2-17, 20 купоны – 91 день, 18 купон – 71 день, 19 купон – 81 день;
• Ориентир по доходности: будет определен позднее
• Дюрация: ~ 3 года
• Предварительная дата сбора книги – 8 октября;
• Предварительная дата размещения – 10 октября;
• Организатор: SberCIB, Совкомбанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
⚠️ 🔥 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО "Промсвязьбанк"
• Серия: 003P-09;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA+ / «Стабильный» от Эксперт РА, AА+(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 31 день;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 165 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – первая половина октября 2024 г.;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;
• Организатор: Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
• Серия: 003P-09;
• Объем выпуска: не менее 10 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruAA+ / «Стабильный» от Эксперт РА, AА+(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 31 день;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 165 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – первая половина октября 2024 г.;
• Предварительная дата размещения – будет определена позднее;
• Организатор: Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
⚡️ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ПАО «Каршеринг Руссия»
• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 2 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A+(RU) / Стабильный (АКРА)
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 350 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – вторая декада октября 2024 г.;
• Предварительная дата размещения – вторая декада октября 2024 г.;
• Организатор: Инвестиционный Банк Синара
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
• Серия: 001Р-04;
• Объем выпуска: 2 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 2 года;
• Рейтинг эмитента: A+(RU) / Стабильный (АКРА)
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 350 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – вторая декада октября 2024 г.;
• Предварительная дата размещения – вторая декада октября 2024 г.;
• Организатор: Инвестиционный Банк Синара
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TS_АБЗ-1_002Р-01.pdf
197.1 KB
#Первичка
☄️ ‼️ Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «АБЗ-1»
• Серия: 002Р-01;
• Объем выпуска: 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruВВВ+ (Стабильный) / Эксперт РА; ВВВ(RU) (Стабильный) / АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 400 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 7 октября;
• Предварительная дата размещения – 10 октября;
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
📎 Подробнее об амортизации и ковенантном пакете во вложении в TS
• Серия: 002Р-01;
• Объем выпуска: 1 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruВВВ+ (Стабильный) / Эксперт РА; ВВВ(RU) (Стабильный) / АКРА
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 400 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 7 октября;
• Предварительная дата размещения – 10 октября;
• Организатор: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
🆕 Новый выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг»
• Серия: 01;
• Объем выпуска: 0,5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3,5 года;
• Рейтинг эмитента: B+/ru/ от НРА (прогноз Стабильный)
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: 24%
• Амортизация: По 2% от номинала в месяц
• Способ размещения – Букбилдинг, открытая подписка, с 27 сентября 2024 года до наиболее ранней из следующих дат: а) 25 октября 2024 года; б) дата размещения последней Биржевой облигации.
• Организатор: АО ИФК «Солид»
🙂 Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования (тест №8)
• Серия: 01;
• Объем выпуска: 0,5 млрд. рублей;
• Срок обращения: 3,5 года;
• Рейтинг эмитента: B+/ru/ от НРА (прогноз Стабильный)
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: 24%
• Амортизация: По 2% от номинала в месяц
• Способ размещения – Букбилдинг, открытая подписка, с 27 сентября 2024 года до наиболее ранней из следующих дат: а) 25 октября 2024 года; б) дата размещения последней Биржевой облигации.
• Организатор: АО ИФК «Солид»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TS_ВТБ_РКС_Эталон_4.pdf
876.4 KB
#Первичка
🌐 Новый выпуск облигаций с залоговым обеспечением ООО «СФО ВТБ РКС Эталон»
• Серия: 04;
• Номинальный объем эмиссии: 20 млрд. рублей;
• Размер залогового обеспечения: 25 млрд. рублей;
• Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 1 мая 2026 года
• Ожидаемый рейтинг эмиссии: ruААА.sf (Эксперт РА)
• Купонный период: 1 месяц;
• Купон (фиксированный): 21,5%
• Предварительная дата начала размещения – 7 октября;
• Предварительная дата окончания размещения – Наиболее ранняя из двух дат: а) 25 октября 2024 года (размещение может быть продлено), б) дата продажи последней облигации выпуска;
• Агент по размещению: ООО ВТБ Капитал Трейдинг
📌 Подробнее об облигациях во вложении в TS
• Серия: 04;
• Номинальный объем эмиссии: 20 млрд. рублей;
• Размер залогового обеспечения: 25 млрд. рублей;
• Ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона: 1 мая 2026 года
• Ожидаемый рейтинг эмиссии: ruААА.sf (Эксперт РА)
• Купонный период: 1 месяц;
• Купон (фиксированный): 21,5%
• Предварительная дата начала размещения – 7 октября;
• Предварительная дата окончания размещения – Наиболее ранняя из двух дат: а) 25 октября 2024 года (размещение может быть продлено), б) дата продажи последней облигации выпуска;
• Агент по размещению: ООО ВТБ Капитал Трейдинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
⚡️ 🌐 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АО «Эталон-Финанс»
• Серия: 002P-02;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / «Стабильный» (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 330 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 10 октября 2024 г.;
• Предварительная дата размещения – 15 октября 2024 г.;
• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид
⭐️ Только для квалифицированных инвесторов
• Серия: 002P-02;
• Объем выпуска: не менее 5 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruA- / «Стабильный» (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред не выше 330 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 10 октября 2024 г.;
• Предварительная дата размещения – 15 октября 2024 г.;
• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
ℹ️ 🔜 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном ООО «Мой Самокат»
• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBB- / «Стабильный» (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней;
• Ставка купона: 23% годовых;
• Амортизация: с 25-ого по 36-й купонные периоды по 8,3% ежемесячно;
• Предварительная дата размещения – 08 октября 2024 г.;
• Организатор: Финам
⭐️ Доступно для всех инвесторов при прохождении тестирования
• Серия: БО-02;
• Объем выпуска: 300 млн. рублей;
• Cрок обращения: 3 года;
• Рейтинг эмитента: ruBB- / «Стабильный» (Эксперт РА);
• Купонный период: 30 дней;
• Ставка купона: 23% годовых;
• Амортизация: с 25-ого по 36-й купонные периоды по 8,3% ежемесячно;
• Предварительная дата размещения – 08 октября 2024 г.;
• Организатор: Финам
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Первичка
💎 💎 Новый выпуск биржевых облигаций с переменным купоном АК «АЛРОСА» (ПАО)
• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: не менее 20 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/ «Стабильный» от Эксперт РА, AАA(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред 120 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 8 октября;
• Предварительная дата размещения –14 октября;
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ
🙂 Доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. Требуется прохождение тестирования (тест №8)
• Серия: 001Р-02;
• Объем выпуска: не менее 20 млрд. рублей;
• Cрок обращения: 1,5 года;
• Рейтинг эмитента: ruAAA/ «Стабильный» от Эксперт РА, AАA(RU) / «Стабильный» от АКРА
• Купонный период: 30 день;
• Ориентир по ставке купона: КС + спред 120 б.п.
• Предварительная дата сбора книги – 8 октября;
• Предварительная дата размещения –14 октября;
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM