💥 RusBonds 2 ноября проведет онлайн-семинар, посвященный стратегии и планам «Аквилон-лизинга» на долговом рынке капитала

Во вторник, 2 ноября, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской Биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Стратегия и планы компании "Аквилон-Лизинг" на долговом рынке капитала».

В семинаре примут участие:
• Алексей Садчиков – генеральный директор ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Валерия Чучелова – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Сергей Чучелов – коммерческий директор ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Михаил Дралин – собственник ООО «Аквилон-Лизинг»;
• Николай Леоненков – директор департамента корпоративных финансов АО «ИК «Риком-Траст».

Участники расскажут о деятельности компании «Аквилон-Лизинг», ее планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка лизинговых услуг в Приволжском федеральном округе. Компания работает на рынке с 2006 года и имеет обширный опыт работы с разноплановыми сделками по финансированию техники, транспортных средств, оборудования различной степени сложности.

ООО «Аквилон-Лизинг» имеет кредитный рейтинг уровня BBru (агентство АКРА), входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2020 году выручка по РСБУ составила 393 млн руб.

Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь.

Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

⚡Узнайте все о рынке ПИФ и ETF с InvestFunds | ПИФы!

Сейчас не так часто можно встретить людей, которые разбираются в своем деле "от и до".

👉🏻Ссылка на канал – https://publielectoral.lat/investfundsru

🔎 Здесь Вы найдете всю актуальную информацию по российскому рынку ПИФов, Биржевых ПИФов и ETF:

- Регистрация новых фондов;
- Изменения по фондам (объединение ПИФ, лицензии УК, изменение условий);
- Новости и тренды рынка;
- Статистика и аналитика по рынку коллективных инвестиций;
- Комментарии участников рынка.

📌 Если Вы интересуетесь рынком коллективных инвестиций, подписывайтесь на InvestFunds | ПИФы!

#Первичка
Открыта книга на новый выпуск облигаций Вита Лайн серии 001P-04. Объем до 900 млн руб. Срок обращения 4 года, оферта через 3 года. Индикативная ставка купона 10,50% - 10,75%. Книга открыта до 9 ноября до 12:00. Предварительная дата размещения на бирже 12 ноября. Минимальный размер заявки на размещении 1,4 млн руб. Организатор - АТОН.

#новые выпуски
01 ноября ПАО Московская Биржа зарегистрировала проспект и программу биржевых облигаций серии 001P Публичного акционерного общества "СИБУР Холдинг". Размер программы 25 млрд. руб.

#первичка
Дебютный выпуск ООО «БИННОФАРМ ГРУПП» серии 001Р-01 на 3 млрд. руб., срок 2 года до оферты, книга – вторая половина ноября. Рейтинг эмитента ruA, прогноз «Стабильный» (Эксперт РА). Организаторы Альфа-Банк, Банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МКБ, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал

#Первичка
Новый выпуск облигации ПАО "Сегежа Групп" серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей. Срок обращения 15 лет, оферта через 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ (Эксперт РА). Дата открытия книги заявок 11 ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 3 года) + 200-220 б.п. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИФК Солид, ITI Capital, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк.

#Первичка
Новый выпуск облигации АО "ДОМ.РФ" серии 001P-09R объемом до 15 млрд рублей. Срок обращения 1 год. Рейтинг эмитента Baa3/BBB/AAA(RU)/ruAAA (Moody's/Fitch/AKPA/Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок 10 ноября, дата размещения и ставка купона будут определены позднее. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 1 год) + 70-80 б.п. Организаторы: АО "Банк ДОМ.РФ", Банк ГПБ (АО), АО ЮниКредит Банк.

#Первичка
Новый выпуск облигации ООО "ВСК" серии 001P-02R объемом до 7.5 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента Ba2(стабильный)/BB+(стабильный)/ruAA(стабильный) (Moody's / Fitch Ratings / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок, дата размещения и ориентир по купону будут объявлены позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, РСХБ, SberCIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.

#первичка
08 ноября 2021 года Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P акционерного общества "Р-Фарм" объемом 35 млрд. руб.

#Первичка
Новый выпуск "зеленых" облигаций ПАО "Камаз" серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента A+(RU)(АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - вторая половина ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2 года + 200 б.п. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигации с переменным купоном ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 объемом не менее 30 млрд рублей. Дата погашения 18.10.2028. Рейтинг эмитента BBB-/Baa3/BBB/AAA(RU)(S&P/Moody's/Fitch/АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения будет объявлена позднее. Формула купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + 160-175 б.п. Организаторы: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк, Совкмобанк.

#новые еврооблигации
❗️ с 11 ноября еврооблигации SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!

Эффективная доходность к погашению около 3,40% годовых!

Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174)
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)
🔺GAZ-31 3.5% USD (XS2363250833)

#Первичка
Новый выпуск облигаций ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения 1274 дня. Рейтинг эмитента ruBB (стабильный) от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 22 ноября. Индикативная ставка 1-ого купона 13.00-13.75: (YTM 13.65-14.48%). Амортизация по номеру купона: 10 (15%), 11 (20%), 12 (25%), 13 (20%), 14 (20%). Организаторы: Синара Инвестбанк, ИФК Солид, BCS Global Markets.

# Первичка
Новый выпуск облигации АО ГК "Пионер" серии 001Р-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения 4 года. Рейтинг эмитента A-(RU) стабильный / ruA- стабильный (АКРА / ЭкспертРА). Планируемая дата открытия книги заявок - 2-ая половина ноября, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Ориентир по доходности: G-curve (3.5 года) + 325 б.п. Амортизация: 13-16 купонов - по 25% от номинальной стоимости. Организаторы: Альфа-Банк, Банк ФК Открытие, BCS Global Markets, АО Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара.

# Первичка
Дебютный выпуск облигации АО "ИНК-Капитал" серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента ruA+ (стабильный) / A+(RU) (стабильный) (ЭкспертРА / АКРА). Дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, Раффайзенбанк, SberCIB.

#Первичка
Новый выпуск облигации Нижегородской Области серии 35016 объемом до 15 млрд рублей. Срок обращения 5.5 лет. Рейтинг эмитента Ba3 (позитивный) / ВВ (стабильный) / ruA (стабильный) (Moody's / Fitch / Эксперт РА). Планируемая дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 23 ноября. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Амортизация по купонам: 16 (30%), 20 (20%), 22 (50%). Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.

​​#Мероприятия
Московская биржа, АЛЬФА-БАНК, Банк ФК "Открытие", BCS Global Markets, АО "Банк ДОМ.РФ", ИБ Синара имеют честь пригласить Вас на презентацию ГК Пионер: новый облигационный выпуск.

Мероприятие пройдет в формате вебинара 16 ноября 2021 в 11:00 (GMT+3).

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.

РЕГИСТРАЦИЯ

Важно: регистрация закроется за 1 час до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 10:00 (GMT+3) 16 ноября.

#Первичка
Новый выпуск облигаций Новосибирской Области серии 35022 объемом до 500 млн рублей. Срок обращения 7 лет. Рейтинг эмитента ВВВ- / AA-(RU) (Fitch / АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - 18 ноября, дата размещения - 23 ноября. Ориентир ставки по купону будет объявлен позднее. Амортизация по купонам: 15, 16, 19, 20, 23, 24 - по 10% от номинала, 27, 28 - по 20%. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

#Первичка
До 13:00 открыта книга на новый выпуск облигаций Славнефть серии 002P-03 объемом 15 млрд руб. Срок до оферты – 4 года. Ориентир по ставке 1-16 купонов –9,00% годовых area. Предварительная дата размещения 23 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН.

#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО "ГЛАВТОРГ" серии БО-01. Объем до 900 млн руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruBB+ от ЭкспертРА. Ориентир по купону 13,25% - 14,00% (YTM 13,92% - 14,75%). Предварительно книга будет открыта с 29 ноября по 2 декабря. Организаторы: BCS GM, ИФК Солид, Финам.

#новые еврооблигации
❗️ с 18 ноября еврооблигации Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже!

Эффективная доходность к погашению около 3,40% годовых!

Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее:
🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228)
🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174)
🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451)
🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930)
🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)
🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240)
🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)
🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD
🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)
🔺BLR-31 6.378% USD (XS2120882183)