Ливийская National Oil Corp (NOC) заявила, что ее председатель Мустафа Саналла и исполнительный директор Schlumberger Оливье Ле Пеш обсудили передачу технологий, которые помогут перезапустить нефтяные скважины в стране и повысить добычу.

Буровая: Ливия выполняет роль нефтяного джокера США, с помощью которого Вашингтон опускает цены и вынуждает страны ОПЕК+ сохранять объемы сокращений добычи, которые бьют по бюджетам стран-экспортеров (прежде всего Ирана, России и Венесуэлы). Кроме того, это дезориентирует газовый рынок и сбивает со стратегических настроек рынок инвестиций. Большая часть средств идёт в спекуляции или оседает на резервных счетах ФРС.

Точно такую же роль ранее выполняло Исламское государство, поставлявшего контрабандой нефть на мировой рынок. Игра очень масштабная, потому со стороны трудно наблюдаемая. Большинство игроков нефтяного рынка выращены в логике "спрос-предложение". Но эта логика в отношении нефти (стратегический товар, обеспечивающий вопросы национальной безопасности) не работает. Здесь работает политическая логика и логика войны.

"Газпром экспорт" 1 декабря начал поставки газа на рынок Германии в адрес австрийской OMV Gas Marketing & Trading по новому долгосрочному контракту.

Отмечается, что стороны заключили новый долгосрочный контракт в конце октября 2020 года. Со стороны Газпрома документ подписала генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Этот новый долгосрочный контракт доказывает, что российский трубопроводный газ будет востребован в Европе еще многие годы. Мы рады, что наш старейший партнер (компания OMV) будет работать на крупнейшем в Европе германском рынке с газом Газпрома, – сказала Бурмистрова, слова которой приводятся в релизе.

Речь может идти о контракте на 15 лет с годовыми поставками 6 млрд куб. Такой объем составляет более 11% от поставок Газпрома на рынок Германии в 2019 году. Контракт может помочь Газпрому решить проблему поставок газа по "Северному потоку 2".

Управление энергетической информации минэнерго США сообщает, что импорт нефти в США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 27 ноября, сократился в 4 раза, до 73 тыс. б\с, что стало минимумом за последние 10 лет.

Прошлый антирекорд был установлен за неделю, завершившуюся 4 сентября. Тогда Саудовская Аравия поставила в США 100 тыс. б\с. В месячном выражении импорт нефти Штатами из Саудовской Аравии уменьшился в 4,6 раза.

Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 27 ноября, составила в среднем 11,1 млн б\с, увеличившись на 0,1 млн б\с.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,8 млн б\с. В 2019 году показатель в среднем составлял 12,2 млн б\с. По предварительным данным, добыча нефти в октябре составила 10,7 млн б\с, а в ноябре — 11,2 млн б\с. Уточненный показатель за октябрь станет известен в конце декабря.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 ноября, снизились на 0,7 млн барр., или на 0,1%, и достигли 488 млн барр.

Газпром сообщил, что спустя год после запуска газопровода "Сила Сибири" в Китай по нему прокачано 3,84 млрд куб. Компания призналась, что планы по поставкам на 2020 год, которые еще в конце прошлого года составляли не менее 5 млрд куб., оказались сорваны. Компания не сможет дотянуть даже до 4,25 млрд куб. (минимального объема по договору).

Соглашение составлено по принципу "бери или плати", поэтому Китай либо должен резко увеличить закупки в декабре, либо доплатить за невыбранный газ.

За последние два месяца Китай покупает газа больше, чем в прошлые месяцы. В ноябре суммарный объем поставок составил 113,6% от плановых значений на этот месяц.

По словам источников Bloomberg, в этом году Мексика обналичит свой полис страхования цен на нефть в четвертый раз за последние два десятилетия, получив выплату в размере около $2,5 млрд благодаря программе нефтяного хеджирования.

По иронии судьбы Мексика получает прибыль от хеджирования, в то время как сделке ОПЕК+, от которой латиноамериканская страна отказалась в начале этого года, угрожает борьба за уровень добычи.

Эта выплата меньше, чем те $6 млрд, которые страна могла бы получить, если бы цены на нефть оставались такими же слабыми, как и в апреле. В самые мрачные дни пандемии, мексиканская нефтяная бенчмарковая корзина составляла в среднем всего 12 $\барр. С тех пор он восстановился и на прошлой неделе торговался выше 40 $\барр.

Министр нефти Дхармендра Прадхан заявил, что Индия хочет диверсифицировать источники импорта нефти, в том числе возобновить поставки из Ирана и Венесуэлы, после вступления в должность избранного президента США Джо Байдена.

Индия снизила закупки из двух стран после введения в их отношении санкций США при президенте Дональде Трампе. Байден объявил, что намерен предложить Ирану путь к восстановлению дипломатических связей.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, хочет диверсифицировать свой импорт нефти, чтобы покупать более дешевую нефть и сократить свои импортные счета, а также сэкономить иностранную валюту. Санкции со стороны Ирана и Венесуэлы заблокировали до 3 млн б\с, или 3% мировых поставок.

Как покупатель я хотел бы иметь больше мест для покупки. Прошли времена монополии. Производители нефти должны признавать чаяния потребителей, - сказал Прадхан.

Чистая прибыль Транснефти в 3 кв. достигла 38,1 млрд рублей ($503 млн), практически не демонстрируя изменений по сравнению с 38,1 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.

Согласно заявлению, резервный фонд компенсации за поставки грязной нефти по трубопроводу "Дружба" увеличился на 5,4 млрд рублей ($71,4 млн) с учетом ослабления рубля за первые девять месяцев 2020 года. В среду компания сообщила, что ее выручка за период июль-сентябрь упала до 224,7 млрд рублей по сравнению с 272,5 млрд рублей в 3 кв. 2019 г.

Буровая: Необходимо добавить, что прибыль Транснефть показала на фоне сокращений добычи и прокачки. И эти люди продолжают утверждать, что у них низкие тарифы, требуя их повышения?

Возможность продавать СПГ наиболее экологически чистым способом (поставляя углеродно-нейтральные грузы с использованием компенсационных механизмов) станет важным фактором в развитии мирового рынка СПГ, заявили представители отрасли 2 декабря.

Покупатели СПГ все чаще просят учитывать последствия выбросов углерода в производственно-сбытовой цепочке при заключении новых контрактов, и в настоящее время этот вопрос является одним из наиболее актуальных для отрасли.

Shell уже продала несколько партий СПГ с нулевым выбросом углерода в Азию, а сингапурская Pavilion Energy сделала углеродный след от импорта СПГ из Катара ключевым элементом нового долгосрочного контракта, согласованного в прошлом месяце.

Буровая: На наш взгляд, вовсе не побочный эффект от "зелёного хайпа". СПГ-индустрия - ключевой элемент энергетической стратегии США.

Вчера вечером страны ОПЕК+ приняли решение о том, какими должны быть параметры сделки о сокращении добычи нефти с 2021 года. Альянс перейдет к постепенному ежемесячному ослаблению ограничений и уже в январе вернет на рынок 500 тыс. б\с.

ОПЕК+ считает, что ограничительные меры в связи со "второй волной" пандемии продолжают тормозить восстановление спроса, поэтому, как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации вице-премьер Александр Новак, ослаблять ограничения добычи сразу на 2 млн б\с, как предполагали старые условия, небезопасно для рынка.

В январе планируется рост производства ОПЕК+ на 500 тыс. б\с, то есть общее сокращение добычи альянса от уровня октября 2018 года уменьшится до 7,2 млн. Ослабление квот будет пропорциональным по всем, то есть на Россию придется 125 тыс. Далее все министры ОПЕК+ будут собираться ежемесячно, чтобы определить шаг по добыче на следующий месяц, но не более чем на 500 тыс. б\с согласно условиям на рынке.

Компромиссный вариант был достигнут, и именно за него выступала Россия. Что касается Саудовской Аравии, то глава минэнерго королевства неоднократно подчеркнул, что его позиция всегда заключается в одновременном сохранении компромисса в ОПЕК+ и спокойствия рынка.

Буровая: Краткосрочные спекулятивные игры закончились. Теперь ждём лонгов. Биржа уже отреагировала ростом цен.

Расширенные санкции против газопровода "Северный поток-2" вошли в законопроект об оборонном бюджете США. Документ был согласован обеими палатами конгресса США.

Санкции предусматривают ограничения для страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Кроме того, под ударом оказались фирмы, предоставляющие услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах.

Ещё раз о новой роли ОАЭ

Сопротивление продлению глубоких сокращений добычи на 2021 год со стороны ОАЭ на встречах ОПЕК положило начало более агрессивной позиции страны в сфере нефтяной политики, что может осложнить деятельность Саудовской Аравии по балансировке мировых поставок нефти, пишет Reuters.

Источником намечающегося конфликта служит наращивание мощностей добычи в ОАЭ, а также усилия страны по превращению своей нефти в одну из региональных эталонных марок. В ходе закрытого совещания на этой неделе ОАЭ сообщили другим странам ОПЕК+, что поддерживают продление сокращений, но не смогут соблюдать столь же глубокие сокращения добычи, как в 2020 году.

Ранее ОАЭ и Кувейт традиционно поддерживали инициативы Саудовской Аравии и даже шли на дополнительные совместные сокращения добычи.

Разочарование внутри ОАЭ по поводу резкого сокращения и низкого базового производства по сравнению с его мощностями назревает уже несколько месяцев, поскольку они изо всех сил пытаются выполнить свои внутренние обязательства по потреблению нефти и экспорту.

Абу-Даби сокращает примерно на 33% свой производственный потенциал, прокачивая 2,59 млн б\с по сравнению с примерно 3,9 млн б\с до вступления в ОПЕК+. По сравнению с другими членами ОПЕК+ данные показывают, что ОАЭ идут на самые большие сокращения по сравнению со своим потенциалом добычи.

Эр-Рияд и Абу-Даби располагают одними из самых дешевых запасов нефти для добычи, и в основе напряженности между ними лежит желание качать как можно больше, прежде чем переход от ископаемого топлива снизит стоимость нефти.

Имея одну из самых низких в мире себестоимость добычи за баррель, ADNOC как главная нефтяная компания ОАЭ хочет обеспечить монетизацию как можно большей части этих запасов и получить большую долю рынка, насколько это возможно, прежде чем мир перейдет к низкоуглеродным источникам энергии, говорят отраслевые источники.

Буровая: Дело не в амбициях ОАЭ, а в том, кто их подстёгивает и поддерживает. В последнее время США смещают фокус своего внимания с Саудовской Аравии на другие страны региона (Катар, Кувейт, ОАЭ) менее устойчивые и самостоятельные в принятии решений. Концепция так называемой власти меньшинства, где демократию (власть большинства) меняют на приоритет узких групп (часто порочных).

Chevron в четверг сократила долгосрочный капитал и бюджет на разведку на миллиарды долларов в попытке пережить обвал цен на нефть и сохранить дивиденды, несмотря на новые крупные проекты в США, на Ближнем Востоке и в Африке, приобретенные в рамках покупки Noble Energy за $4,1 млрд.

Общий капитальный и разведочный бюджет компании до 2025 года составит $14-16 млрд, что ниже предыдущего прогноза в $22 млрд. Chevron заявила, что потратит $11,5 млрд на разведку и добычу и $2,1 млрд на операции, связанные с переработкой.

Расходы Chevron на Пермский бассейн в 2021 году в размере $2 млрд - это половина того, что она планировала в начале 2020 года, и ниже уровня 2019 года в $3,6 млрд, сказал Бирадж Борхатария из RBC Capital Markets.

Несмотря на сокращение общего бюджета, компания заявила, что начиная с 2022 года она, вероятно, привлечет инвестиции в Пермский бассейн и Мексиканский залив, чему способствовало ожидаемое сокращение капитала, необходимого для казахстанского проекта.

Буровая: Ещё один репер, который показывает реальное падение инвестиций в сланец и структурную их переориентацию в традиционный сектор.

По данным компании Enverus, отслеживающей данные о буровых установках, на неделе, завершившейся 2 декабря, число действующих нефтегазовых буровых установок в США увеличилось на 1 до 396 шт., что соответствует около 50% установок, работавших в период, предшествовавший пандемии, и более чем на 40% превышает, зафиксированный в июле.

Число газовых установок на прошлой неделе увеличилось на пять до 110 шт., число нефтяных – снизилось на четыре до 286 шт. Малый недельный прирост показателя свидетельствует о замедлении темпов бурения в США с приближением декабрьского сезона праздников.

За неделю, закончившуюся 25 ноября, количество буровых установок выросло на 13, в основном из Пермского бассейна в Западном Техасе и Нью-Мексико, в то время как количество горизонтальных буровых установок подскочило на 16. За неделю, закончившуюся 2 декабря, количество горизонтальных буровых установок выросло еще на 7 до 323.

По оценке аналитика S&P Global Platts Analytics Мэтта Андре, рост числа установок может возобновиться после новогодних праздников.

У Financial Times сногсшибательное расследование о том, как один из директоров Газпрома получил миллионы долларов в рамках тайного сговора, связанного со строительством газопровода стоимостью в миллиарды долларов, соединяющего Китай и Центральную Азию.

Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, занимающий пост в СД Газпрома с 2011 года, получил десятки миллионов долларов по контрактам, связанным с проектом газопровода Туркмения – Китай. Кулибаев получал долю доходов компании "ЕТК", принадлежащей российскому бизнесмену Александру Карманову, от контрактов на поставку труб для проекта.

В рамках сговора "ЕТК" закупала трубы для газопровода у заводов в России и на Украине, предварительно продав сталь для труб этим же заводам с существенной наценкой к стоимости покупки. Согласно документам, "ЕТК" приобретала сталь у китайской Jiangsu Shagang group по 935 $/тонна и продавала российской "ТМК" по 1,5 тыс. $/тонна, что принесло посреднику прибыль в $75 млн, которые через компании в Сингапуре и ОАЭ поступали к Кулибаеву.

Детали секретной схемы трубопровода стали известны отчасти из-за попыток одного из членов самой влиятельной семьи Казахстана раскрыть коррупцию, в организации которой он подозревал своих родственников.

Буровая: Одним из условий переориентации поставок углеводородов Средней Азии (нефть Казахстана и газ Туркмении) по территории России на рынки ЕС в направлении Китая действительно было условие закупки труб исключительно российского производства. Ранее Украина была монополистом труб большого диаметра на постсоветском пространстве.

Условие помогло России поставить у себя внутри новое производство и снизить технологическую зависимость от Украины. Условие обговаривалось на самом высоком политическом уровне. Собственно, эти договоренности и следует считать началом разворота России на Восток. Сегодня подавляющий объем среднеазиатских поставок углеводородов идёт в Китай. На Европу работает только КТК.

То, что сейчас эту тему вытаскивают на Западе в публичное пространство, означает углубление конфликтной зоны США и Китая. Означает, что война внутри большой G-2 идёт полным ходом. Означает, что цель США - "выключить" Россию из альянса с Китаем.

Германия назвала трубоукладчика "Северного потока-2" в своих водах. Этим займется трубоукладочная баржа "Фортуна".

Источники РБК сообщили, что в Балтийском море, южнее мелководного района Адлергрунд, "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

Буровая: Значит, все правильно. "Академик Черский" не приспособлен к строительству "Северного потока-2" (требуется переоборудование, как мы и писали). Значит, что тяжёлый переход "Черского" через Альпы (в смысле вокруг Африки в сопровождении военных судов) изначально был авантюрой Газпрома.

Из Ирана отправились около 10 судов с топливом, некоторые из которых также заберут нефть из Венесуэлы, пишет Bloomberg.

Иран направил свой самый большой флот танкеров в Венесуэлу вопреки санкциям США, чтобы помочь стране стране справиться с острой нехваткой топлива. У Венесуэлы заканчиваются последняя партии иранской нефти, отправленная в начале октября на трех судах.

Кроме того, Иран и Венесуэла обсуждают способы оказания Ираном помощи Венесуэле в капитальном ремонте нефтеперерабатывающего завода в Кардоне. По словам собеседников агентства, в 2018 году возможность оказания помощи Венесуэле в ремонте НПЗ рассматривали китайские нефтяные компании, но потеряли интерес после проверки оборудования.

Кто на что, как говорится, учился.

Saudi Aramco подняла цены на арабский легкий сорт нефти на 80 центов за баррель, установив официальную цену для продажи легкой нефти в январе для стран Азии в 30 центов за баррель сообщило Bloomberg.

Ранее ожидалось увеличение цены на Arab Light на 65 центов за баррель.
Компания оставила неизменными цены на нефть для северо-западной Европы. Однако цену на поставки в США в январе компания снизила до самого низкого уровня с мая этого года - 55 центов за баррель.

Саудовская Аравия составляет график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Bloomberg поводит итоги встречи ОПЕК+. По мнению издания, организация пришла к изматывающему компромиссу по вопросам сокращения добычи нефти.

После пяти дней напряженных переговоров, в ходе которых были выявлены новые разногласия между основными членами, ОПЕК+ согласилась незначительно ослабить сокращения производства в следующем году.

Сделка удовлетворила потребности нефтяного рынка и большинства членов организации, но усилила напряженность в группе. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман, де-факто лидер группы наряду со своим российским коллегой, заявил, что страны с трудом пришли к соглашению.

После раскола между Саудовской Аравией и ОАЭ картель не смог договориться о том, что широко ожидалось до этой недели: полная трехмесячная задержка запланированного увеличения производства в январе. Вместо этого министры решили добавить 500 тыс. б\с добычи на рынок в следующем месяце, а затем проводить ежемесячные совещания для принятия решений о последующих шагах.

После затянувшихся переговоров на этой неделе это не "кошмарный сценарий", которого боялся рынок, но и не то, чего он действительно ожидал несколько недель назад. Тот факт, что февральские уровни добычи все еще обсуждаются, создает еще большую неопределенность в преддверии предстоящих встреч ОПЕК+.,-сказала старший аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.

Пересмотренная сделка не так убедительна, как ожидали многие наблюдатели ОПЕК, но она может стать рациональным ответом на огромную неопределенность на энергетических рынках.

Некоторые аналитики предсказывали еще больше неприятностей в 2021 году.

Отношения между Саудовской Аравией и ОАЭ продолжают оставаться под наблюдением. ОАЭ, вероятно, будут более независимыми и влиятельными в групповых делах в будущем.,- сказал Эд Морс, руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup Inc.